综合部经理操作手册

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1、领导操作手册一、登录思源软件在桌面上找到思源软件登录的快捷方式，鼠标双击打开（类似打开QQ一样），进入登录的界面。登录界面选择“机构”（NEO绿景广场/NEO绿景纪元大厦）。输入“用户”和“密码”,进入思源软件主界面各个子系统列表区域工作中心及提醒区域系统管理区域思源软件主界面二、报表查询2.1）点击“报表管理”---》“常规自定义报表”各模块报表列表报表查询2.2）在左边“报表列表”中找到需要打开的报表，鼠标双击进行打开。或选择年月，或选择日期范围等。三、查询房源资料在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【物业资源档

2、案】物业资源档案模块是思源物业管理软件V8.6版的基础模块，主要用于登记物业公司所管理的资源档案信息，包括项目资料（项目信息）、分区资料、楼栋资料、资源资料四类。物业资源档案—物业资源档案主界面从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边是资源档案的树导航，它由项目、分区、楼栋分三级构成，第一级是项目，第二级是分区，第三级是楼栋，也是最终一级；右边是DBGRID表格和功能按钮区域，当在树导航中选中某项时，则右边DBGRID会根据工具栏中的显示设置显示符合条件的内容，鼠标双击DBGRID表格记录，则可进入资源资料二级界面

3、对资源的基本资料、交付验收资料进行输入；点击DBGRID表格下方的任一功能按钮区域，可以进入资源资料的二级界面录入资源档案资料。下面是状态栏，显示当前操作的用户、项目名称、操作权限及当前操作的位置。四、查询客户档案客户档案模块是思源物业管理软件V8.6版的基本模块，主要用于管理物业资源模块中所有资源的客户档案，客户档案主要包括“业主资料”、“租户资料”、“收费对象”，只有在物业资源档案模块中生成了资源后才能运行本模块4.1)B、C栋物业资源档案查询在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【客户档案】客户档案—客户档案主界

4、面4.2)A栋物业资源档案查询在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【招商租赁】-----》打开“客源信息”。客户资料包括客户基本资料、详细资料、客户来访、客户需求、客户意向、客户跟进、客户事件等全套信息。在该模块中，可以修改以前业主或租户资料（但不允许删除），也可以新增、修改、删除来访客户资料招商租赁子系统—客户资料主界面五、查询车辆基础资料在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【车辆基础资料】车辆基础资料模块是思源物业管理软件V8.6的业务处理子系统功能模块之一，它包括车辆管理和车位管理和两个部分。车辆管理分为基本

5、车辆档案和车辆记录。车位管理分为车位类型及价格、车位基本资料、管理服务合同、租赁服务合同。车辆基础资料—车位管理主界面六、查询文档管理在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【文档管理】文档管理模块能有效地帮助物业管理企业建立起文档管理体系，管理文档的产生、发布、更新、共享等。文档管理包括文档类型、文档生成、文档更新、文档发布、文档作废、文档删除六大部分，它们相互关联，缺一不可。文档管理－文档管理主界面从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；中间是DBGRID表格，左边是文档导航树。有文档列表和文档查找二个页面，当选择不

6、同的页面时，DBGRID表格中的列表框有不同的表结构；下面是状态栏，显示当前操作的用户、项目名称、权限和当前操作的位置。M注意：文档列表中，只显示用户具有权限的模块文档，显示的文档包括已发布的和当前使用用户未发布的文档，其他用户未发布的文档不显示。七、查询环境巡查记录在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【环境管理基础资料】环境管理基础资料模块用于对物业项目所管辖区域的绿化、清洁、消杀等工作进行记录、检查和管理。环境管理基础资料—环境管理基础资料主界面从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边是突发事件、清洁月度评估

7、、绿化月度评估和消杀月度评估的树导航结构，突发事件页面的右边DBGRID表格中包括清洁、绿化及消杀三类事件的显示；月度评估是按清洁检查、绿化检查、消杀检查三个页面分别显示；如果在树导航中任选一个区域，则DBGRID中列出相应区域的清洁卫生、绿化管理及消杀管理信息；下面是状态栏，显示当前操作的用户、项目名称、权限和当前操作的位置。八、综合查询在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【综合查询】综合查询模块是思源物业管理软件V8.6版的查询模块，通过该模块可综合地查询到房产、客户、收费等物业资料，从而使用户无需在多个模块进行

8、切换。综合查询模块主要包括对资源资料、客户档案、收费情况、出入证档案、车辆基础资料、客户服务调度的查询。综合查询－按客户进行综合查询九、查询招商租赁合同资料在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【招商租赁】招商租赁子系统模块是思源物业管理软件V8.6版的核心模块，该模块用于大型、高档的写字楼和商铺型物业项目出租自管的物业（如写字间