大唐电信科技股份有限公司

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1、大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案二〇〇九年五月41大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明大唐电信科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专

2、业顾问。本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。41大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行面向公司控股股东及符合中国证券监督管理委员会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过十名的特定对象。发行对象将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则

3、确定。其中，公司控股股东电信科学技术研究院拟认购股份数量不低于本次发行股份总数的10%。本次发行后，公司的实际控制人不会发生变化。2、本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股，在该上限范围内，由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定最终发行数量。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日（2009年5月18日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价9.66元的百分之九十，即不低于8.70元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确

4、定。4、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。41大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案释义在本次非公开发行股票预案中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：大唐电信/公司/本公司/上市公司指大唐电信科技股份有限公司电信科研院/科研院指电信科学技术研究院，公司控股股东大唐微电子指大唐微电子技术有限公司终端公司指大唐电信（天津）通信终端制造有限公司本次发行/本次非公开发行指本次大唐电信非公开发行股票的行为3G指第三代移动通信技术标准TD-SCDMA指TimeDivision

5、-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess(时分同步的码分多址技术)，是由我国提出的国际3G技术标准之一SIM指SubscriberIdentityModule（客户识别模块）的缩写，用于手机等终端的身份识别UIM指UserIdentityModel（用户识别模块）的缩写，用于手机等终端的身份识别EMV指EMV是由国际原三大银行卡组织--Europay、MasterCard和Visa共同发起制定的银行卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易

6、所元指人民币元41大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案第一节　本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、3G行业发展给公司带来巨大的历史机遇TD-SCDMA作为近百年来中国提出的首个被国际承认的通信标准，以及具有自主知识产权的3G标准，TD-SCDMA一直以来得到国家的重点产业扶持。2007年TD-SCDMA网络完成大规模测试，2008年完成奥运城市的试商用，在国家宏观政策扶持，以及TD-SCDMA芯片、网络设备、终端和运营服务等产业链各环节厂商的共同积极参与和努力推动下，TD-S

7、CDMA技术标准和产业环境已经日趋完善和成熟，完全具备大规模市场运营和后续持续发展演进的基础和能力。3G行业的发展给公司带来历史性的发展机遇。2、公司核心产业升级亟需资金支持目前公司实施产业调整已初见成效，但微电子等主导产业受外部竞争加剧和市场需求格局变化的影响，产业规模长期无法实现突破，盈利空间受到压缩。公司急需资金加大力度支持大唐微电子在新产品和新领域—3G电信智能卡与银行EMV卡的研究开发和产业化，以提升在智能卡领域的自主创新能力，巩固在电信智能卡领域的技术领先与市场领导地位，并实现在非电信行业应用领域的产业延伸。同时，随着

8、国内3G网络建设的全面启动，3G整体市场需求迅速扩大，公司急需募集加大自主研发力度，通过提供差异化的TD－SCDMA数据融合系列产品抢占市场先机，迅速拓展渠道、扩大生产规模，以规模求效益，将TD-SCDMA数据融合产品打造成公司又一新的利润增长点。