宁波华翔电子股份有限公司董事会关于2008年非公开发行股票的预案

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1、NBHX宁波华翔电子股份有限公司董事会关于2008年非公开发行股票的预案第一节本次非公开发行股票方案概要一、上市公司非公开发行股票的背景和目的（一）上市公司非公开发行股票的背景宁波华翔电子股份有限公司（简称“宁波华翔”）是在深圳证券交易所挂牌交易的A股上市公司，目前主要从事汽车零部件和军、民用专用改装车的开发、生产和销售，属汽车制造行业。在汽车零部件领域，宁波华翔的主要产品为汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件等。公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、江铃、奇瑞、东风日

2、产、沈阳华晨金杯、江淮汽车、昌河铃木等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。在专用改装车领域，公司的主导产品为军用大板方舱，主要供中国军方使用。为贯彻实施公司的整体发展战略，提升核心竞争能力和实现可持续发展，公司积极筹备再融资事宜，初步制订了向不超过十家投资者非公开发行股票的方案。中国经济已进入一个全新的高速发展时期，作为中国支柱产业的汽车工业，也出现快速且长足的发展。2002年至今，国内汽车销售市场大幅增长，汽车产销量的直线上升，使与之配套的汽车零部件企业获得了巨大的市场空间。东北三省尤其是吉林省是中国汽车工业的摇篮，已形成

3、以一汽集团（含一汽大众、一汽轿车）为核心、以沈阳华晨、哈飞汽车房新起之秀的较为齐全的汽车工业体系。在一汽带动下，汽车零部件行业快速发展，产值同步提高。按照吉林省的规划，省内将以一汽为龙头、发挥现有零部件企业作用、扶持50户小巨人企业，建设汽车工业园区和国家汽车零部件出口基地。宁波华翔为了提高现有资源利用率、扩大企业规模，募集资金3.91亿元用于在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园建设内饰件总1NBHX成东北生产基地项目，1.88亿元用于在长春市工业经济开发区建设轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目，这有利于提升公司产品

4、档次、增强企业在市场中的竞争能力、实现企业可持续发展。随着公司近年的快速发展，公司现主要产品轿车非金属类零部件已覆盖轿车内饰零部件非金属类产品中的90%。由于轿车注塑零部件机动灵活，适应性强，同一品牌、同一品种的零部件，只要在规格尺寸上作些调整，就可能与不同车型配套和作维修用，特别是通用型产品、汽车养护产品以及选装件产品更具备开拓市场的条件。公司多年与国外企业合作，不仅给公司带来了技术上的支持，也为公司打开了出口返销业务，并为公司直接进入国外企业在国内的原有市场创造良好条件。因此，公司募集资金1.21亿元用于建设座椅头枕、座垫

5、项目与国内单一生产企业比较从国际市场角度来讲更具竞争性。从整车厂和零部件企业的关系看，随着汽车行业专业分工的发展以及竞争的加剧，两者的关系将会越来越密切。随着车型更新的加快，零部件企业将更多参与整车厂的同步研发工作，按一定的专业分工直接参与新车型的开发。另外，随着零部件总成和模块化供货渐成趋势，为整车厂直接配套的供应商数量将会逐渐减少，但零部件企业对整车厂的影响会逐渐增大，两者形成相互依存的关系。因此，如何提高零部件企业的研发能力，形成有核心竞争力的总成供货能力，是企业发展的方向。本次募资1.35亿元用于在宁波市江北工业开发区

6、实施与整车厂同步研发平台技术改造建设项目，可以大幅提升公司技术开发实力，为整车厂提供更多的系统产品和系统技术，同时获得更多的订单、增加企业的综合竞争力。目前，国内正处于加息周期，预计在未来一段时间内贷款利率水平还将有一个持续提高的过程。在升息周期中保持较高贷款规模，将逐步增加公司财务费用，加重财务负担，累积财务风险。相反，在加息周期中逐步降低贷款规模将有利于公司减少财务费用，提高公司整体效益。公司已意识到，长时间较高的负债率和较低的资产流动性，会影响经营安全性；适时适当调整过高的资产负债率有利于公司稳健经营，实现持续发展。因此

7、，公司计划采用本次非公开发行部分募集资金偿还银行贷款和补充流动资金，适当降低负债率，提高经营安全性和资产流动性。（二）上市公司非公开发行的目的2NBHX1、适应公司产业发展的需要宁波华翔通过本次非公开发行，可以大幅增加公司的净资产规模，使公司的资产规模、股权结构更适合公司产业的发展需求，实现东北汽车主机厂的就近配套、完善公司客户结构，做大做强公司主业。宁波华翔汽车内饰件生产基地目前主要集中在浙江宁波、上海地区，能满足公司为华东地区的上海大众、上海通用、南京福特、安徽奇瑞等主要整车厂配套要求，为了降低客户集中度过高的风险，公司已

8、逐步扩大对一汽集团和华晨汽车的产品配套，行业的特点要求公司在东北地区拥有较强的生产能力，并为下一步扩展对东北地区包括华晨宝马、哈飞汽车等整车厂配套提供可能。2、增强公司研发能力的需要宁波华翔通过本次非公开发行实施研发平台项目，可以获得与更多的整车厂合作的机会，掌握总成产品的核