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《苏宁环球股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、苏宁环球股份有限公司2009年度第一次临时股东大会·议案议案三：苏宁环球股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法律规章的规定，苏宁环球股份有限公司（下称“公司”）对2007年度非公开发行股份购买资产及非公开发行股份募集现金所涉的募集资金的存放和使用情况说明如下：一、前次募集资金使用情况（一）前次发行股份购买的资产运行情况1、发行股份购买资产的基本情况及该资产的权属变更情况根据公司2007年度非公开发
2、行股票方案，公司向实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别非公开发行105,490,215股和87,144,091股股票，每股发行价格26.45元，用于购买实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别持有的南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东公司”）46%和38%的股权。中国证券监督管理委员会于2008年5月16日以《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]703号）核准了本次发行，同时中国证监会以《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]704
3、号）豁免了张桂平、张康黎的要约收购义务。2008年5月28日经南京市浦口区工商行政管理局核准，张桂平及张康黎分别持有的浦东公司46%和38%的股权已经过户为本公司持有。2008年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次发行相关股份的登记手续。2、购入资产的账面价值变化情况公司购买浦东公司84%股权前后浦东公司资产账面价值变化情况如下：货币单位：人民币万元2008年5月28日2008年12月31日项目（收购时）（收购完成当年期末）合并母公司合并母公司总资产230,402.05230,539.99184,235.441
4、85,027.77第1页共7页苏宁环球股份有限公司2009年度第一次临时股东大会·议案净资产27,362.0727,797.4527,416.6827,901.80浦东公司净资产增长较小原因为2008年6月30日分配股利2亿元，其中向本公司分配1.68亿元。3、购入资产的效益贡献情况2008年度浦东公司即实现净利润20,953.46万元，折合为归属于本公司的净利润为17,600.91万元，占本公司2008年度实现归属于母公司净利润的33.85%，成为公司重要的利润增长点。4、购入资产的项目进展情况根据公司2007年度非公开发行股票方案，浦东
5、公司拥有的“威尼斯水城”三期项目（第三街区4栋沿江高层，第六、七、八、九、十、十一、十二街区）和浦东大厦被列为募集现金投资项目之一。由于公司2007年度非公开发行募集现金部分到位较迟，实际募集金额与计划亦有较大差距，并且受2008年上半年房地产市场突然深幅调整的影响，公司对原制定的开发计划进行了调整。截至2008年12月31日，除第三街区4栋沿江高层按原计划进入主体施工阶段外，原计划2008年度竣工交付的第六、七、八街区推迟到2009年度，剩余项目暂停开工，第九、十、十一、十二街区仍处在规划设计阶段，浦东大厦项目处在开工准备阶段。2009年
6、度，随着国内房地产市场的迅速回暖，公司将积极通过自筹和再融资等方式多渠道筹措资金，加快上述项目开工建设。5、购入资产盈利预测及其实现情况根据相关规定，浦东公司编制了2008年度盈利预测报告，浦东公司2008年度实际实现盈利为盈利预测数的41.46%，具体情况如下：货币单位：人民币万元实现数预测数差额营业收入83,855.06175,937.85-92,082.79毛利润45,630.8699,985.05-54,354.19净利润20,953.4650,542.76-29,589.30第2页共7页苏宁环球股份有限公司2009年度第一次临时股
7、东大会·议案浦东公司2008年度盈利预测报告系2007年度编制完成的。2007年度，我国宏观经济运行状况良好，国内各个行业呈现出蓬勃发展的局面，房地产市场成交活跃，房价持续上涨。基于对2007年我国宏观经济稳定运行状况和房地产行业发展状况的判断，同时基于公司房地产业务的区域、成本、销售及2007年度非公开发行等因素的综合考虑，浦东公司编制了2008年度净盈利预测，并制定了详尽的实施方案。但由于受以下原因影响，浦东公司对原制定的开发计划进行了调整，致使浦东公司2008年的实际盈利未达到预测目标：第一、自2008年以来，随着美国次贷危机逐步演化
8、为全球性金融危机，我国房地产市场突然出现深幅调整，房地产市场成交大幅萎缩，销售价格被迫大幅下降，直接影响了房地产项目的开发、销售和结算进度。第二，公司2007年度非公开发行募集资
