助理理财规划师三级指导

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1、助理理财规划师职业能力：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。培训目标：·了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；·掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；·掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；·了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；·掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；·了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；·了解我国《婚姻

2、法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定（基础知识、专业技能）　　考试时间：　　理财规划师二级（多一门：综合评审）：2008年5月中旬、11月中旬　　理财规划师三级：2008年5月中旬、11月中旬　　成绩公布：考试后两个月内　　证书颁发时间：成绩公布后两个月内助理理财规划师职业能力：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。培训目标：·了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；·掌握住房支出

3、、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；·掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；·了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；·掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；·了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；·了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定（基础知识、专业技能）　　考试时间：　　理财规划师二级（多一门：综合评审）：2008年5月中旬、11月中旬　　理财规划师三级：2008年5月中旬、11月中旬　　成绩公布：考试后两个月内　　证书颁发时间：成绩公布后两个月内助理理财规

4、划师职业能力：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。培训目标：·了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；·掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；·掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；·了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；·掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；·了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；·了解我国《婚姻法》及《继

5、承法》关于财产分配与传承的基本规定（基础知识、专业技能）　　考试时间：　　理财规划师二级（多一门：综合评审）：2008年5月中旬、11月中旬　　理财规划师三级：2008年5月中旬、11月中旬　　成绩公布：考试后两个月内　　证书颁发时间：成绩公布后两个月内理财规划师二、三级的考试都包含“理论知识”和“专业技能”两个科目，均采用闭卷笔试，总分100，60分合格。单个科目未合格者可补考，单科合格成绩保留一年。二级考试还包含综合评审。具体请见下表：考试科目考试时间鉴定内容考试题型考试题量答题方式原始成绩配分比例理论知识08:30～10:00

6、职业道德选择题25道答题卡—10%专业知识单选题多选题判断题100道100分90%专业技能10:30～12:30专业技能选择题100道答题卡100分100%综合评审14:00～15:30综合评审案例分析—纸笔作答100分100%申报条件　　----助理理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作满6年。　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。　　（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上

7、。　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　----理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作满13年。　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得

8、本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证