宝莫股份：首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-08-24

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1、山东宝莫生物化工股份有限公司SHANDONGPOLYMERBIOCHEMICALSCO.,LTD.（山东省东营市西四路416号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层）山东宝莫生物化工股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意

2、向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保

3、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1山东宝莫生物化工股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、发行人本次发行前的总股本为9,000万股，本次拟发行不少于3,000万股流通股，发行后总股本不少于12,000万股，均为流通股。发行人控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东山东省高新投、上海双建、鲁信投资、宁波万商集承诺：自发行人股票

4、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林11位自然人共同承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，夏春良先生作为发行人董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。公司董事、监事及高

5、级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本人间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本人间接持有的公司股权自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股权。2、根据2009年8月30日本公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》，公司在本次股票发行成功后，发行前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。1-2-2山东宝莫生物化工股份有限公司招股意向书摘要3、我国聚丙烯酰胺的应用主要集中在石油开采领域，陆地石

6、油开采基本上由中石化、中石油两大集团控制。大庆油田和胜利油田分别是中石油和中石化下属的三次采油主力军，两大油田聚丙烯酰胺用量占全国三次采油聚丙烯酰胺总用量的80%。公司一直致力于采油专用聚丙烯酰胺的研发和生产，已掌握不同油藏地质条件的产品质量要求，并对产品进行了7次大的技术改进和更新换代，为三次采油提供了质量可靠的产品，被中石化列为一级战略供应商，与中石化形成了牢固的合作关系。2007年、2008年、2009年、2010年1-6月对中石化的销售收入占公司全部销售收入的比例分别达到84.06%、74.07%、77

7、.48%、70.54%，公司存在客户集中度较高的风险。为拓展市场、扩大公司业务领域，进一步提高公司竞争力，从2005年开始公司加大了阴离子型聚丙烯酰胺系列化产品的开发，并于2007年9月正式投产阳离子型聚丙烯酰胺，公司产品系列品种不断丰富、客户趋于多元化。4、本公司生产所需主要原材料是丙烯腈，占产品生产成本的比例约50—70%，丙烯腈价格波动直接影响到公司产品生产成本的变化，给公司经营成果带来较大风险。近几年全球丙烯腈年产能稳定在580万吨左右，2008年以前产能利用率稳定在90%左右。受国际金融危机影响，丙烯

8、腈需求急剧下降，2008年全球产能利用率下降到约77%，2009年回升到约83%。国内市场价格与国际市场价格基本同步。从丙烯腈的需求结构来看，腈纶行业和ABS行业对丙烯腈的需求比例为80-90%，所以腈纶行业和ABS行业的发展状况直接影响到丙烯腈价格的波动。由于腈纶行业和ABS行业在未来几年内发展情况存在不确定性，所以丙烯腈价格将随着市场需求量的变化而不断变化。公司能否准确把握丙烯腈市