宝莫股份：首次公开发行股票招股说明书

《宝莫股份：首次公开发行股票招股说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、山东宝莫生物化工股份有限公司SHANDONGPOLYMERBIOCHEMICALSCO.,LTD.（山东省东营市西四路416号）首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层）山东宝莫生物化工股份有限公司招股说明书【发行概况】1、发行股票类型：人民币普通股（A股）2、本次拟发行股数：3,000万股，占发行后总股本的比例25%3、每股面值：1.00元4、发行价格：23.00元5、预计发行日期：2010年9月1日6、拟上市交易所：深圳证券交易所7、发行后总股本：12,000万股8

2、、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（1）控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”（2）股东山东省高新投、鲁信投资、上海双建及宁波万商集承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”（3）股东夏春良先生承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期限届满后，在任职期

3、间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。”9、保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司10、招股说明书签署日期：2010年8月5日注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）的规定，经山东省国资委批复，山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺以自有资金或山东鲁信高新技术产业股份有限公司的分红一次或分次上交中央金库的方式履行国有股转持义务。1-1-1山东宝莫生物化工股份有限公司招股说明书【发行人声明】“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其

4、摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”“中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”“根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问

5、。”1-1-2山东宝莫生物化工股份有限公司招股说明书【重大事项提示】本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列提示：1、发行人本次发行前的总股本为9,000万股，本次拟发行3,000万股流通股，发行后总股本12,000万股，均为流通股。发行人控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东山东省高新投、上海双建、鲁信投资、宁波万商集承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该

6、部分股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林11位自然人共同承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，夏春良先生作为发行人董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本人间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本人间接持有的公司股权自发行人股票上

7、市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股权。2、根据2009年8月30日本公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》，公司在本次股票发行成功后，发行前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。3、我国聚丙烯酰胺的应用主要集中在石油开采领域，陆地石油开采基本上由中石化、中石油两大集团控制。大庆油田和胜利油田分别是中石油和中石化下1-1-3山东宝莫生物化工股份有限公司招股说明书属的三次采油主力军，两大油田聚丙烯酰胺用量占全国三次采油聚丙烯