2015年中国皮鞋制造行业现状及其前景预测分析

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前瞻产业研究院一、皮鞋制造行业定义与分类（一）皮鞋制造行业定义根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，皮鞋制造（国统局代码1952）隶属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（国统局代码19）中的制鞋业（国统局代码195）。皮鞋制造指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为面料，以橡胶、塑料或合成材料等为外底，按缝绱、胶粘、模压、注塑等工艺方法制作各种皮鞋的生产活动。（二）皮鞋制造行业主要产品分类皮鞋根据穿用对象可分为男、女、童皮鞋；按穿用季节分为春秋鞋、凉鞋、棉皮鞋；根据鞋帮面结构可分为高统（高腰）、低统（矮腰）、单皮鞋、夹皮鞋；按穿用性质可分为生活用鞋、劳动保护用鞋等等。二、皮鞋制造行业政策环境分析2011年9月，《皮革行业"十二五"规划指导意见》正式发布，成为"十二五"时期引导皮革行业发展的统一纲领和行动指南。《意见》勾勒出了未来五年中国皮革行业的发展蓝图，同时指出，"十二五"和今后相当长的一段时期，总体目标是通过结构调整，加快发展方式转变，大力提升皮革行业发展质量和效益，在新一轮的国际产业转移和战略调整中争取更多的主动权和话语权，为从皮革大国跨入皮革强国行列夯实基础。《意见》提出了"十二五"时期皮革行业八大发展目标：6 前瞻产业研究院1、生产效益平稳增长。在稳定出口和扩大内需的带动下，皮革行业产销稳定增长，行业效益整体提升，保持工业总产值年均增长12%。2、出口产品结构调整优化。鼓励高技术含量和高附加值产品出口，不断提高自主品牌的出口比重，从数量扩张型向质量效益型的经济发展方式转变，保持行业出口总额年均增长7%。3、自主创新能力明显增强。建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合、行业组织促进、政府政策扶持的创新体系，形成若干拥有自主知识产权的技术、产品、品牌。4、自主品牌占有率显著提高。形成不同层面的区域品牌和企业品牌队伍，在国际市场的占有率显著提高，争创3-5个国际知名品牌。重点扶持一批具有一定规模和实力的企业上市。5、特色区域建设稳步提升。注重分类引导，提升现有特色区域的质量和水平，积极培育新兴特色区域，使皮革特色区域总产值占全行业规模以上企业工业总产值的60%以上。6、行业人才梯队基本形成。建立和完善科学有效的行业人才梯队培育机制，积极培养优秀经营管理人才和中高级技工人才，特别是科研、设计、专利、标准、贸易规则等方面的专业人才和国际化人才。7、节能减排取得实效。在全国有条件的地区形成5-8个比较成熟完善的制革集中生产基地，全面推进清洁化生产技术。水循环利用比"十一五"末期提高10%，主要污染物COD排放减少8%，氨氮排放减少10%，废水排放减少10%，基本实现固废无害化处理。8、产业结构转型升级。积极推进制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主体行业，皮革机械、皮革化工、皮革五金、鞋用材料等配套行业，以及电子商务、物流网络、培训体系、文化创意等全方位的转型升级，提高产业核心竞争力。三、皮鞋制造行业产业链分析6 前瞻产业研究院皮鞋行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。议价能力高的环节能够滞留更多的利润。这样的环节或部门往往表现在利用其强势地位，压低对上游的购买价格，抬高对下游的销售价格。皮鞋制造业的上游行业是原料皮、成品革、橡胶、尼龙、制鞋机械及皮革五金、辅料等配套行业等，上下游产品关联度高，皮鞋制造业的发展带动了上游多个行业的发展。皮鞋制造业下游行业是皮鞋零售行业，零售业的发展和居民的消费支出等都将带动皮鞋消费和生产。图表1：皮鞋行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、皮鞋制造行业发展状况分析行业部分经济指标如下：图表2：2011-2012年中国皮鞋制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，%）主要经济指标2011年2012年销售收入（万元）40719781.0038734268.706 前瞻产业研究院销售收入比上年同期增长（%）22.59-4.88资产总计（万元）20177142.1021328115.10资产总计比上年同期增长（%）15.955.70利润总额（万元）2931752.302748780.30利润总额比上年同期增长（%）26.38-6.24资料来源：前瞻产业研究院整理最新以及其他具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国皮鞋制造行业产销需求与投资预测分析报告》。五、皮鞋制造行业领先企业（一）国际领先企业法国梦特娇法国圣罗兰集团皮尔卡丹普拉达6 前瞻产业研究院（二）国内领先企业百丽国际控股有限公司江苏森达集团有限公司达芙妮国际控股有限公司青岛亨达集团有限公司威海市金猴集团有限责任公司红蜻蜓集团有限公司千百度国际控股有限公司浙江奥康鞋业股份有限公司康奈集团有限公司石狮市富贵鸟集团公司六、皮鞋制造行业五力竞争模型分析1、上游议价能力分析皮鞋的上游行业主要有：原料皮、皮革、橡胶、胶黏剂、尼龙市场、制鞋机械行业、辅料及五金配件市场等。中国原料皮的生产资源严重不足，每年都要进口30多亿美金的皮革原材料；另一方面，中国原料皮的质量不高，国内中、高档皮鞋生产企业多数选择进口原料皮。因此，皮鞋企业对上游原料皮厂商的议价中处于弱势地位，议价权较小。中国是皮革生产大国，在成品革市场上企业众多、竞争激烈，且质量与国际皮革还有一定的差距，这使得皮鞋企业对皮革供应商具备较大的议价空间。6 前瞻产业研究院随着中国经济的不断发展，国内对天然橡胶的需求越来越大，而中国由于地理条件的限制，天然橡胶的产量有限，自给率严重不足，供需矛盾日益突出。再加上泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度等国家建立了自己的橡胶工业发展基地，在国际橡胶市场的供给和价格制定方面具有很大的影响力，中国天然橡胶的进口难度逐渐加大。天然橡胶的高进口依赖使得中国皮鞋企业在议价中处于弱势。2、下游议价能力分析中国皮鞋行业中企业众多，竞争异常激烈，并且目前中国居民特别是农村居民对价格的敏感度较高。因此，在中低端市场上，皮鞋企业对下游的议价能力较弱。而在高端市场，消费者的需求对价格的弹性较小，皮鞋企业对高收入人群的议价能力则较强。3、潜在进入者威胁皮鞋属于劳动密集型产品，但是随着人们对款式和流行元素的追求越来越高，对皮鞋进行自主的原创设计显得日益重要，这也是保证皮鞋品牌生存和发展的关键。没有自主原创设计，单纯依靠模仿的产品将在市场竞争中处于劣势。此外，目前消费者对知名品牌的认识度和忠诚度较高，而知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累，再加上营销网络的建设需要大量人、财、物投入和长时间积累，因此对于拟进入者而言，皮鞋行业的存在一定的进入壁垒。4、替代品威胁皮鞋的替代品包括运动鞋、休闲鞋。随着休闲风渐渐升温，人们的休闲生活理念越来越浓厚，"休闲"观念给休闲鞋行业带来了巨大的发展潜力。目前，运动消费已经成为居民消费的一个新热点。同时，人们的防病健身渴求使得现代都市人越来越喜爱旅游和运动，这些都有力地带动了运动鞋的消费。运动鞋和休闲鞋需求的增长在一定程度上对皮鞋产生了替代，但对上班族而言，皮鞋仍是配正装不可替代的。5、行业内部竞争从近几年的利润集中度（6 前瞻产业研究院CR4、CR8）走势图来看，2009-2010年中国皮鞋制造行业利润集中度均维持在较高的水平，CR4保持在30%以上，市场表现为寡占市场结构。2011年中国皮鞋制造行业利润集中度较上年有所下降，市场表现为原子型市场结构。图表3：2009-2011年中国皮鞋制造行业利润集中度变化图（单位：%）注：数据根据前瞻网《2014-2018年中国皮鞋制造行业产销需求与投资预测分析报告》选取的企业数据得出。资料来源：国家统计局前瞻产业研究院皮鞋制造行业研究小组整理6