中国制糖行业现状及其前景预测分析

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1、一、制糖行业定义与分类（一）行业的概念及定义制糖，指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把制糖归入农副食品加工业（国统局代码13），其统计4级码为C1340。（二）行业的主要产品分类图表1：制糖行业生产的主要产品（1）序号制糖行业生产的主要产品1甘蔗制原糖2甘蔗成品糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、黄砂糖等3甜菜成品糖，如白砂糖、绵白糖；4加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等5桔水等制糖副产品资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理图表2：制糖行业生产的主要产品（2

2、）序号制糖行业不包括的产品1以淀粉为原料生产的麦芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖浆等，列入1391（淀粉及淀粉制品的制造）2糖果制造，列入1421（糖果、巧克力制造）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理二、中国制糖行业市场环境分析（一）行业规划2012年1月，为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》，工业和信息化部、农业部、商务部联合制定了《制糖行业"十二五"发展规划》，以促进制糖行业持续健康发展。规划提出，"十二五"期间，制糖行业发展要以保障食糖基本自给为目标，促进区域协调，逐步改善产业配套环境，维护食糖生产和市场

3、供给的基本稳定。对"十二五"期间我国制糖行业的发展提出了明确的目标及任务。图表3：《制糖行业"十二五"发展规划》主要发展目标序号主要目标1食糖年产量1600万吨左右；2食糖年生产能力达到1800万吨；3日处理糖料能力达到121万吨，其中，日处理甘蔗糖料能力105万吨，日处理甜菜糖料能力16万吨；4厂均日处理糖料能力提高到4500吨；5甘蔗糖标准煤消耗低于5吨/百吨糖料；6甜菜糖标准煤消耗低于6吨/百吨糖料；7化学需氧量排放总量比2010年下降10%。资料来源：前瞻产业研究院制糖行业研究小组整理（二）贸易政策分析根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》（商务部、发展改革委令2003

4、年第4号），商务部制定了2013年食糖进口关税配额数量、申领条件和分配细则。2013年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易配额。商务部进一步提高了企业申领门槛，必须是日加工原糖600吨以上（含600吨）、注册资金1000万元以上（含1000万元）、食糖年销售额6.5亿元以上（含6.5亿元）的制糖企业。2013年制糖行业食糖进口税收目录主要包括砂糖、绵白糖等。图表4：2013年我国食糖进口税收目录税则号列货品名称17011200未加香料或着色剂的甜菜原糖17011300未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖17011400未加香料或着色剂其他甘蔗原糖

5、17019100加有香料或着色剂的糖17019910砂糖17019920绵白糖17019990其他精制糖资料来源：前瞻产业研究院制糖行业研究小组整理三、中国制糖行业发展状况分析2011-2013年，受供需情况及经济走势影响，国内外食糖市场均呈现"起落交替"态势，国内市场与国际市场关联性增强，国内糖价始终维持高位。制糖行业产品销售利润、利润总额实现大幅增加。企业亏损面进一步收窄。根据国家统计局统计，2013年前三季度，规模以上制糖企业实现销售收入7840863万元；产品销售利润404541.5万元。制糖行业企业为301家。图表5：2011-2013年制糖业经营效益分析（单位：家，

6、人，万元）2011年2012年2013年1-9月企业个数（家）282290301从业人员（人）1431271450170资产总计（万元）110425051391261315117574负债合计（万元）7045106.51017542911730324销售收入（万元）10056423109165087840863利润总额（万元）1328484695588.8-127300.1产品销售利润（万元）1991185.31515007.1404541.5工业总产值（万元）9952115.410410249-167985.1资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发

7、布的《2013-2017年中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》。四、行业竞争格局分析加入WTO后的国内食糖市场的逐步放开，中国制糖工业受到严重冲击，一大批竞争力不强的中小企业关闭，使得中国制糖业比其他国家更早地实现与国际糖市的实际性接轨。由于中国糖业实行的低关税、高税费政策，使得中国糖业在国际糖市竞争的形势更为严峻。图表6：2010年度全国制糖企业产量10强序列企业名称NO.1广西南华糖业集团有限公司NO.2东莞市东糖集团有限公司NO.3广西南宁东亚糖业集团NO.4广西凤糖生化股份有限公