《新希望重组案例》doc版

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1、新希望资产重组方案亮相2010年09月13日14:08羊城晚报新希望资产重组方案亮相拥有三大业务，将成国内规模最大的农牧类上市公司自今年7月22日起停牌的新希望（000876）今日公布重大资产重组方案。该方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分，发行股份的定价为8元，新希望7月22日停牌时股价收报7.56元。新希望认为，本次重大资产重组完成后，六和集团、新希望农牧都将成为上市公司全资子公司，未来上市公司将成为农牧业务发展平台，将同时拥有饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工三大业务，并成为国内规模最大的农牧类上市公司。（资产置换是指上市公司控股股东以优质资产或现金

2、置换上市公司的呆滞资产,或以主营业务资产置换非主营业务资产等情况,包括整体资产置换和部分资产置换等形式。）资产置换方面，公司拟以持有的新希望乳业100%股权与南方希望持有的新希望农牧92.75%股权进行资产置换，经各方预估，新希望农牧预估值为15.3亿元，南方希望所持92.75%的股权价值约为14.2亿元；新希望乳业100%股权预估值5.5亿元。上述资产置换差额部分约8.7亿元，由新希望股份以向南方希望发行股份的方式支付。发行股份购买资产方面，公司拟向特定对象发行不超过9.1亿股（含9.1亿股），发行价格不低于8元/股，收购南方希望、青岛善诚等五家法人拥有的六和集团合计1

3、00%的股权；拟向惠德农牧、青岛高智发行股份购买两家法人合计拥有六和股份2162.4万股；拟向南方希望发行股份购买前述资产置换的差额部分，同时向成都新希望发行股份购买其拥有的新希望农牧7.25%股权。本次交易完成后，新希望农牧、六和集团将成为公司的全资子公司。资产出售方面，公司拟将拥有的成都新希望实业投资有限公司51%股权、四川新希望实业有限公司51%股权转让于四川新希望房地产开发有限公司。资产出售价格预估约为1.9亿元。本次重大资产重组，拟注入资产预估值为78.1亿元，新希望2009年净资产为46.3亿元。异动原因：新希望今日开盘即一字涨停，买盘积极涌入。消息面上，数年

4、未果的新希望资产重组一事终于尘埃落定。在山东六和集团、四川南方希望实业有限公司等相关资产注入新希望后，备受非议的新希望同业竞争问题得到解决，由此新希望也成为国内规模最大的农牧类上市公司。投资亮点：1、公司在国内饲料的生产经营上，积极开展“有效经营”，大力实施集中管理和对标管理，调整产品结构，正确进行产品定位，认真梳理和开发市场。通过加强品牌建设，着力打造拳头产品，继续实施品牌运用和品种开发的集中战略，并根据养殖转型的需要，大力开发猪场专用料，推广“猪场料开发推广模式”，取得了较好的经营效果。2、在抓好国内市场的同时，紧紧抓住国外市场需求旺盛，快速发展的有利时机，在继续做好

5、原投产公司经营的同时，加快海外市场的布局，积极地推进新项目的建设。国外业务的发展，将成为公司饲料新的利润增长点。风险提示：国内生猪存栏不足，给饲料的生产经营带来了一定的困难。新希望重大资产重组方案新希望(000876)9月12日晚间公布重大资产重组方案,该方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分。资产置换方面,公司拟以持有的新希望乳业100%股权与南方希望持有的新希望农牧92.75%股权进行资产置换,资产置换差额由公司向南方希望发行股份支付。发行股份购买资产方面,公司拟向特定对象发行不超过9.1亿股（含9.1亿股）,发行价格不低于8元/股。具体来说,公司拟向南方

6、希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧发行股份购买上述五家法人拥有的六和集团合计100%的股权;拟向惠德农牧、青岛高智发行股份购买两家法人合计拥有六和股份2162.4万股（占股本总额的24%）;拟向南方希望发行股份购买前述资产置换的差额部分,同时向成都新望发行股份购买其拥有的新希望农牧7.25%股权;拟向李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的枫澜科技75%的股权。本次交易完成后,新希望农牧、六和集团将成为公司的全资子公司;公司将拥有枫澜科技75%的股权,将直接和间接控制六和股份100%的股份。资产出售方面,公司拟将拥有的成都新希望实业投资有限公司51%股权、四川新希望

7、实业有限公司51%股权转让于四川新希望房地产开发有限公司。本次交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分，具体内容如下：　　（一）资产置换：本公司拟以持有的新希望乳业控股有限公司（以下简称“新希望乳业”）100%股权与四川南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）合法持有的四川新希望农牧有限公司（以下简称“新希望农牧”）92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由本公司向南方希望发行股份支付；　　（二）发行股份购买资产：本公司拟向特定对象发行不超过9.1亿股人民币普通股，用于购买资产，具体内容如下：　　1、本公司