天康生物：2018年公开发行可转换公司债券上市公告书

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1、股票简称：天康生物股票代码：002100公告编号：2018-006天康生物股份有限公司TeconBiologyCo.,Ltd.（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春南路528号）公开发行可转换公司债券上市公告书保荐人（主承销商）（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦）二〇一八年一月上市公告书第一节重要声明与提示天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2017年12月20日刊载于《证券时报》的《天康生物

3、股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。2上市公告书第二节概览一、可转换公司债券简称：天康转债二、可转债英文简称：TCSW-CB二、可转换公司债券代码：128030三、可转换公司债券发行量：10亿元（1,000万张）四、可转换公司债券上市量：10亿元（1,000万张）五、可转换公司债券上市地点

4、：深圳证券交易所六、发行日期：2017年12月22日七、可转换公司债券上市时间：2018年1月29日八、可转换公司债券存续的起止日期：2017年12月22日至2023年12月22日九、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年6月28日至2023年12月22日十、本次可转债募集资金总额为人民币10亿元（未扣除发行及相关费用），根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具的“希会验字（2017）0120号”《验资报告》，募集资金净额为98,155.04万元十一、可转换公司债券付息日：每年的付息

5、日为本次发行的可转债发行首日（即2017年12月22日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。3上市公告书十二、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司十三、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司十四、可转换公司

6、债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：针对本次发行的可转换公司债券，公司聘请了联合信用评级有限公司进行资信评级。根据联合信用评级有限公司出具的《天康生物股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，评定公司的主体信用级别为AA，本次发行可转债的信用级别为AA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，在每年天康生物年报后2个月内对内天康生物可转换公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。4上市公告书第三节

7、绪言本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，认购金额不足10亿元的部分由主承销

8、商余额包销。经深交所“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券将于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。本公司已于2017年12月20日刊载于《证券时报》刊登了《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（ht