【5A文】医药产业基础分析.ppt

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1、中国国际金融有限公司孙亮二零零八年五月中国国际金融有限公司医药产业基础分析2中国国际金融有限公司行业的基础概述3工业企业医疗机构消费者社区卫生中心农村基层医疗流通企业招标采购定点生产，配送处方药物为主，占药物市场70-80%份额非处方药物为主，占药物市场20-30%份额基础医疗保障和基本药物，国家投入，非营利主体市场竞争医药代理市场竞争市场竞争垄断竞争零售终端中国国际金融有限公司医药卫生产业链医药卫生产业涉及产业链条较长，各个环节的关系复杂；4政府支付医疗费用支付主体社会支付个人支付公共卫生服务公共卫生体系农村医疗

2、服务社区医疗服务基本医疗保障政府新增卫生费用重点投入领域新农合城镇职工医保城镇居民医保三大医疗保障体系商业保险城乡医疗救助基本医疗服务医疗卫生服务分类特需医疗服务高端、专科医疗中国国际金融有限公司医药卫生支付体系中国医药卫生支付体系5一级代理20%药厂二级代理医药代表医药公司药房医院医生20%20%40%整个链条中医院还是处于相对垄断地位；如果政府补贴不到位，短时间内将难以改善以药养医的局面；药厂是产品的最初提供者，承担了大部分的生产制造成本；流通环节处于药厂和医院之间，关系微妙；中国国际金融有限公司产业链的利益分

3、配尽管药品销售过程中涉及到灰色的环节，但我们必须正视这一现象，并反思形成原因药品收入41%8%住院收入31%门诊收入18%诊疗和临床费用,21%处方药物,10%家庭健康护理,9%行政管理支出,7%其它,22%医院护理,31%2006年国内政府医院收入构成情况其它收入财政收入2%美国医疗卫生费用的支出构成情况6国内需求中国国际金融有限公司需求分析人口基数人口结构消费意识支付能力发病趋势2,0001,5001,00050001998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年6%5%4%3%2%卫生费

4、用支出RMBbn占GDP比例72004年美国英国加拿大澳大利亚丹麦德国日本古巴俄罗斯印度中国*马来西亚泰国医疗费用占GDP%15.48.19.89.68.610.67.86.3654.73.83.5政府支出占医疗费用比例%44.786.369.867.582.376.981.387.861.717.317.158.864.7人均医疗费用支出US$6096290030383123389735212823230245917018088中国国际金融有限公司需求潜在空间两个失衡点：1、政府支出占医疗费用比例偏小；2、由于庞

5、大的人口基数，人均医疗费偏小；从潜在需求和社会发展的角度，中国的医药卫生市场空间还很巨大全球部分国家医疗卫生数据对比8政府将强化投入，这是新医改中体现公益性和政府主导的重要环节145267522900200100300400城镇职工医保城镇居民医保新农合2007年2010年全面覆盖2.7亿人左右，社会支付比例约75%，个人支付比例约25%，增量支出122bn全面覆盖2.4亿人左右，政府补助比例约45%，个人支付比例55%，增量支出52bn全面覆盖8亿人左右，政府补助比例约85%，个人支付比例15%，增量支出49bn

6、79226391572448748400200-8006001,000社会支出个人支出2007增量285bn，复合增速20%675增量226bn，复合增速25.7%2010增量176bn，复合增速9.3%中国国际金融有限公司需求将跟随医改释放政府、社会和个人医疗卫生费用支出增长情况政府支出2010年三大保障体系支出增长情况政府通过三大医疗保证来补贴“需方”，保守估计到2010年三大保障体系支出比2007年整体高出2200多亿元9海外需求中国国际金融有限公司需求分析研究外包制造外包临床外包原料药采购制剂采购研究开发采

7、购生产市场营销配送服务研发成本研发时间智力资本技术力量优质低价原料注册认证质量管理生产规划过程管理技术工人品牌建立；培育消费群体市场扩展能力；销售配送支持构建产品库；建立交易网络学术推广队伍物流体系；核算；学术权威价值链环节核心因素10中国国际金融有限公司存在问题：缺乏创新和产能过剩缺乏创新，加上生产许可审批过于宽松造成低水平重复建设严重，供给出现“结构性”过剩，GMP认证加剧了过剩；医改政策对医药流通和用药环节产生重大影响，使部分产品技术含量低、研发实力弱的企业产能过剩问题更加突出；医药商业结构性过剩表现为企业多

8、小散乱，区域分割严重，造成市场集中度低，缺乏规模效应，物流配送效率低；净利润率0.57%1.55%配送费率7.65%2.93%批发企业家数740070多家平均利润率小于1％2.50%市场规模亿美元3102400毛利率10～20％20～30％医药批发对比中国美国医药零售对比中国美国54%53%55%20022003200420052006H.表中美医药商业对比