2011年营销团队客户经理岗位考核及薪酬实施细则 修订版

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1、20**11年营销团队员工制客户经理岗位考核及薪酬实施细则第一章总则第一条为科学合理的评估营销团队客户经理岗位的工作绩效，客观地评价客户经理的工作表现，充分调动客户经理的主观能动性，特制订本实施细则。第二条营销团队客户经理岗位薪酬及考核管理遵循以下原则：（一）客观公正原则（二）注重实绩原则（三）强调合规管理的有效性与执业行为的合规性原则第三条本办法所指考核分为业绩考核和合规综合表现得分两部分，其中业绩考核按照本办法要求通过公司OCRM系统予以实现；月度合规综合表现得分与客户经理执行公司各项制度情况、执业合规性、日常行为规范等因素挂钩，由公司指定营业部的营销管理部根据本制

2、度附件（客户经理合规综合表现得分评分项）协调统筹本区域各营业部意见后制定本区域的具体实施细则，报公司审批后执行。第四条本办法中所指新增有效开户是指客户开户后达到一定资产量和交易额的客户，包括新增A股证券交易客户、新增基金账户客户、新增B股证券交易客户，一个身份证号码作为一个新增有效开户的认定依据，新增有效开户具体资产量和交易额的标准由公司根据每年市场情况予以确定。2011年度，有效户标准为一类地区账户资产不低于5000元，二、三类地区账户资产不低于3000元。往月开发的客户，转化为有效户后，从转化当月计入新增有效开户考核。公司流失客户经客户本人确认和营业部审核属于营销人

3、员营销维护后回流，且帐户资产达到有效户标准，按确认月份计入新增有效户考核。流失客户是指：账户资产连续六个月低于1000元且无交易，或账户曾于6个月前办理转托管或撤销指定交易业务的客户。如遇特殊情况，营业部须报公司审批确认。第五条本办法所指当月新增客户资产是指客户经理当月新增客户新存入保证金及转入证券市值之和+客户经理存量客户保证金及证券市值流入流出轧差值（如果存量客户资产轧差值为负数，以零计算）。不考虑当月市场涨跌带来的资产变动。

4、第六条本办法所指净手续费收入是指A、B股手续费收入减去交易所过户费、交易规费、证管费、经手费、投资者保护基金及营业税金的收入。第七条本办法所指自主开发的客户是指客户经理利用自身关系，或者在公司与合作渠道没有开展具有奖励性质的营销推动活动的情况下，在合作渠道网点开发的客户。第八条本办法所指渠道合作开发客户指客户经理在合作渠道网点内，由合作渠道协助客户经理引进或公司支付奖励性质营销成本所带来的增长客户。第九条本办法中，渠道合作开发客户与自主开发客户仅在客户经理进

5、行绩效工资中的手续费提成计算中适用，按照2：1折算比例进行折算净手续费收入；该类客户在客户经理考核及开户奖发放方面则采取全额计算。各营销管理部可根据当地具体情况选择是否执行该标准。第十条公司将各营销团队分类进行考核，具体分类标准为：一类地区：深圳、广州（含番禺）、北京（含丰台）、上海二类地区：南京、天津、哈尔滨、沈阳、长春、大连、济南、郑州、成都、武汉、苏州、扬州、常州、无锡、淮安、南通、顺德（含勒流）、江门、珠海、东莞（含虎门）、中山、湛江、重庆、福州、晋江、太原、南昌、长沙、杭州、合肥、西安、海口、青岛三类地区：西宁、贵阳、洛阳、鞍山、铁岭、承德、威海、潜江（含广华

6、）、绵阳、遂宁（含蓬溪）、自贡、天津武清、天津蓟县、天津宝坻、天津汉沽、哈尔滨阿城、登封、新都、吴江盛泽、江都、仪征、如东、溧阳、宿迁、吴川、阳江、肥东、敦煌、马鞍山、信阳、平潭、济宁、嘉兴。第十一条市场部负责客户经理考核及定级工作的组织和安排，公司指定营业部的营销管理部及一般营业部的市场部（以下简称营销团队）具体负责落实客户经理的考核工作，人力资源部负责客户经理考核及定级工作的监督工作。第二章客户经理的定级第十二条营销团队根据客户经理每月度考核情况，每半年进行定级，决定客户经理的晋升、维持、降级或解除劳动合同。转正未满半年的客户经理，合并转入下一定级周期参与定级。该类

7、人员中特别优秀的人员，经营销团队申请，公司审批同意后可提前调整级别。客户经理的定级结果影响其底薪标准及绩效提成比例。试用期满，客户经理完成月度业绩考核，月度合规综合表现得分均高于70分以上，通过专业知识考核，且试用期末资产总值达到公司标准的，办理转正手续，定级为普通客户经理。（一）公司针对学历符合公司要求及学历不符合公司要求的人员采取不同的转正标准，客户经理转正标准如下：1、按资产要求转正标准：地区符合条件人员转正标准学历没达到公司要求的转正标准一类地区400万元800万元二类地区300万元600万元三类地区200万元400万元2、按资产