用友t3客户通112产品应用客户联系人行动管理课件

《用友t3客户通112产品应用客户联系人行动管理课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、用友畅捷通软件有限公司客户通服务支持2010年4月用友T3-客户通11.2产品应用--客户/联系人/行动管理客户管理联系人管理行动管理概述：用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司。客户是与您的业务相关的公司和组织。每个客户都存储了公司名称、地址和电话号码等信息。对于每个客户，可存储相关的联系人、销售机会、行动和描述等。“客户”选项卡显示可用于快速创建和查找客户的主页。此外，通过此选项卡还可查看和编辑每个客户的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。客户来源：直接录入，导入，从线索转化而来。客户管理客户管理

2、操作界面客户管理新建客户选择【客户】下的新建按钮，填写客户信息，保存即可。也可以对现有显示界面的字段和页面布局进行编辑、设置。客户管理加入收藏常用查询可以“加入收藏”，文件名称就可以在【收藏夹】里显示出来，可以查询详细的记录信息，并对其进行编辑、删除、批量移出等操作。客户管理统计分析客户管理批量更新客户管理查重点击本链接后，可以导出当前页面的记录，也可以只导出被选中的记录，用户要具有导出权限方可执行导出操作。点击本链接，系统弹出查重窗口，您可以按照一定的查重条件对客户进行查重。导入点击本链接后，可以导入存

3、在其他地方的客户记录信息，用户只要有导入按钮即可执行导入操作。目前系统支持导入的文件格式包括：Excel文件（.csv格式）、txt文件。导出合并点击本链接，系统弹出合并窗口，您可以对比多个客户记录并选择是否合并。客户管理批量删除点击本链接后，系统弹出批量共享窗口共享客户给系统用户，可以批量共享当前页面的记录，也可以只批量共享被选中的记录。点击本链接后，系统对您选中或列表中的客户条目进行批量删除。批量分配点击本链接后，系统弹出批量分配窗口分配客户给系统用户，可以批量分配当前页面的记录，也可以只批量更新被选

4、中的记录。批量共享客户管理客户管理相关操作界面客户管理联系人管理行动管理用与客户相关的个人信息。联系人即需要跟踪的、与您的客户相关联的所有联系人。您可以存储联系人的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。“联系人”选项卡显示可用于快速创建和查找联系人的主页。人进行排序和筛选。此外，通过此选项卡也可查看和编辑有关联系人的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。联系人管理新建联系人联系人管理客户管理联系人管理行动管理行动管理主要用于企业内部员工对自己的工作有个详细的记录，包括行动计划和工作记录，以

5、便企业主管能够更好的了解员工的工作量并进行考核。行动提供的行动包括一般行动、电子邮件、短信和网络会议。您可以为对象定义并跟踪多个行动。行动管理如何新建行动【行动】视图下直接新建行动管理在【日程】中新增行动在桌面点击“日程”中的某一天，进入当天的日程查看页面，点击『新建一般行动』、『新建会议』、『新建电话』、『新建短信』，进入新建该行动的编辑页面。行动管理在对象（如客户、联系人）的查看页面，在其相关对象“未完成行动”栏点击按钮『新建一般行动』、『新建会议』、『新建邮件』、『新建短信』进入新建该行动的编辑页面

6、。在对象下新增行动行动管理如何新建邮件操作步骤同【新建行动】如何新建短信操作步骤同【新建行动】如何新建网络会议操作步骤同【新建行动】行动管理统计分析在点击【统计分析】按钮，系统打开行动统计分析页面。在统计分析页面中，可以自定义分析条件并选择图形显示方式。行动管理选择不同的图形显示方式点击本按钮后，系统将以饼形图显示相关数据信息行动管理统计分析高级查询点击本按钮后，系统将打开高级查询界面。增加/减少查询条件行动管理加入列表点击按钮弹出加入列表设置窗口。输入列表名称，点击确认按钮后保存，在行动—统计分析列表页

7、面中显示。可以查询统计分析结果特别注意：加入列表不能保存查询条件，只是保存报表的纬度和指标，如果在报表中不设置查询条件，总是默认分析所有能看到的数据信息。行动管理导出行动管理