太平洋证券股份有限公司

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1、太平洋证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一六年九月1特别风险提示《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中所涉及的审计、评估工作仍在进行中，上市公司全体董事已声明保证洲际油气重组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会并履行信息披露程序。2016年3月18日，公司召开第十届董事会第六十五次会议，审议通过了《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。2016年7

2、月6日，公司召开第十届董事会第六十九次次会议，审议通过了《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关议案，第一次调整本重组方案。2016年9月20日，公司召开第十一届董事会第五次次会议，审议通过了《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关议案，第二次调整本重组方案。本次交易能否取得上市公司股东大会审议通过存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别提示，提醒投资者认真阅读《洲际油气股份有限公司发行

3、股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》所披露的风险提示内容，注意投资风险。2目录特别风险提示..................................................................................................................................2目录.....................................................................................................

4、.............................................3释义..................................................................................................................................................4第一节序言.......................................................................................

5、...............................................6第二节独立财务顾问承诺及声明.................................................................................................10一、独立财务顾问承诺...............................................................................................10二、独立财务顾问声明.........

6、......................................................................................10第三节独立财务顾问核查意见.....................................................................................................12一、上市公司董事会编制的本次重大资产重组预案是否符合《重组管理办法》、《重组若干规定》及《内容与格式准则第26号》、《重组信息披露及停复牌业务指引》要求的核查....

7、.........................................................................................................................12二、本次交易的交易对方是否已根据《重组若干规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明是否已明确记载于重组预案中............................................12三、上市公司是否已就本次交易事项与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件是否符合《