中國大陸食用油脂概況

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1、92.11.3.產業評析中國大陸食用油脂概況食品工業發展研究所陳玉玲92.10.30.一、整體概況中國大陸食用油脂產業以植物油為主，是全球第一大生產國、第一大消費國及第三大進口國(表1)。根據德國OilWorld估計，2001/02年期(10月至隔年9月)食用油產量為1,618.7萬公噸，預測2002/03年期1,636.8萬公噸，成長率為1.2%。雖然是全球第一大食用油生產國，中國大陸所產食用油仍不敷所需，對於進口食用油依賴程度仍高。中國大陸各類食用油中(2002/03年期)，以黃豆油為最大宗，年產量421萬公噸，但是仍

2、需進口140萬公噸黃豆油以供應國內需求，主要進口來源為阿根廷(47.6%)及巴西(31.2%)。產量第二大的油脂為菜籽油，年產374萬公噸，第三大油脂為豬油(302.3萬公噸)。在進口方面，2002/03年期進口量為485萬公噸，其中進口量最多的食用油為棕櫚油(280萬公噸)，佔57.7%，主要進口來源為馬來西亞，第二大進口油脂是黃豆油。中國大陸各類食用油脂消費結構如圖1。二、產業集中度中國大陸食用油加工主要集中在油料產區、具備進口油料條件沿海省份及餅粕主銷區，以2002年銷售收入來看，排名前五名的省份銷售收入總合佔全國總

3、銷售收入的57.2%，前十名省份佔79.7%，顯示地區集中度高。以經營型態來看，外資企業是主要發展型態，廠家數雖然只有91個(7.3%)，但是卻擁有全國產品銷售收入的38.5%。外資生產的食用油於1980年代末開始大量進入大陸市場，這是由於大陸經濟迅速發展，人民生活水準提高，但國內食用油無法滿足消費需要。最初進入大陸市場的產品是以散裝油或190公斤鐵桶包裝爲主，繼而在港口城市投資建設精煉廠精煉進口毛油再灌裝，目前的趨勢則是建立大規模的搾油廠，加工進口油料初搾提油後再進行精煉灌裝。目前已進入大陸設廠卡位的外資企業主要來自東協

4、、香港、美國、日本及台灣，馬來西亞郭氏兄弟集團及美國美國ADM集團是主要代表。經過大陸市場經濟發展與體制改革，民營企業已經成為大陸食用油脂產業發展的主力之一，到2002年10月底，大陸日處理原料黃豆1,000公噸以上規模的46家油脂加工企業中，除了外資企業，其餘廠家基本以民營企業為主，國有企業僅2~3家。而在大陸全國性的油粕加工集團排名中，民營的大連華農集團及大p.192.11.3.產業評析連華良(金石)集團分居第二及第四位。三、回顧與展望由於中國大陸在全球油脂市場佔有重要地位，因此其食用油市場之發展影響國際情形。回顧20

5、02年中國大陸食用油市場走勢，上半年平穩，下半年起伏，主要原因在於其國內油料作物之生產減少、黃豆進口受阻、國際油價上漲等因素。觀察中國大陸2002年食用油市場之影響因素，可歸納下列幾點：(一)油料生産2002年中國大陸油菜籽由於生長後期氣候影響，品質降低，産量下降，出油率降低，對大陸國內油脂市場帶來影響。根據大陸國家糧油資訊中心資料顯示，2002年油菜籽(包含北方地區春播油菜籽)總產量爲1,050萬公噸，較上年同期減少7%。由於油菜籽産量大幅降低，且質量狀況較差，同時油菜籽需求成長，導致南方地區油菜籽上市後出現搶購現象，使

6、得油菜籽價格上漲。由於前期油籽加工廠以較低的價格預售大量菜籽粕和菜籽油，因此油菜籽進廠價格快速上升導致多數油菜籽加工廠面臨虧損，江浙地區部分加工廠採取暫停收購的方式控制油菜籽價格快速上漲。2002年花生主產區山東省和河南省等地由於嚴重乾旱，造成花生普遍減産，山東花生總產量減少為347.5萬公噸(-5.8%)。花生主産區減産造成花生進廠價格上漲及花生油出廠價格提高，同時花生油出廠數量也減少，而花生油供給量降低導致對黃豆油需求量的相對增加，促進黃豆油價格上漲。(二)進出口情況根據大陸海關總署資料顯示，2002年上半年大陸進口黃

7、豆油7.32萬公噸，進口棕櫚油84.85萬公噸，進口菜籽油1.77萬公噸。全年進口黃豆油總量為87萬公噸(1,145%)；進口棕櫚油爲169萬公噸(24.6%)；進口油菜籽為61.8萬公噸(-64%)；累計進口菜籽油7.8萬公噸(57.4%)。從數量上看，雖然下半年食用油進口量遠大於上半年，且進口量較上年大幅增加，但進口量仍遠低於國家發放的配額數量，因此對整個市場造成的壓力並不是很大。另外，下半年食用油到港時間比較集中在10月下旬以後，9月份裝運的毛豆油集中運達，導致港口存量明顯增加，但在北方港口地區，一些貿易商採取囤積策

8、略，使得市場供應並未同步出現增加，而北方地區大豆價格維持在較高水準，加工廠開工率依然不足，黃豆油産量到影響，因此東北地區豆油價格大幅上漲。中國大陸是一個食用油進口國，食用油出口量很少，對市場的影響可以忽略不計。(三)政策影響p.292.11.3.產業評析2002年是中國大陸加入WTO的第一年，2002年