现状业务调研-（模板）

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1、佛塑ERP项目现况调研文档（模板示例）现有业务流程分析一工程技术部项目管理部分确认：该文档需要以下确认。姓名职位签字日期ERP项目管理小组组长相关科室科长（副科长）工程部副主任总工程师项目经理1.概述42.组织机构：42.1.组织结构图:42.2.部门职责:53.基础数据：54.流程清单：65.流程描述：75.1.PS-GCB-01集团新建大型项目管理85.2.PS-GCB-02基建项目前期准备105.3.PS-GCB-03配套设备前期准备125.4.PS-GCB-04小型技改项目145.5.PS-GCB-05项目合同签订流程.1656PS-G

2、CB-06项目验收195.7.PS-GCB-07项目结算225.8.PS-GCB-08项冃付款245.9.PS-GCB-09项目招投标275.10.PS-GCB-010在建工程结转一集团306.单据/表格33文档填写说明：1、概述部分（1）对现有的业务的主干流程进行简要描述。（2）对有特点的关键控制点进行总结式的描述。（3）对现有业务流程川而临的主要问题进行概要的描述。2、组织结构图描述在当前流程所涉及的部门，以及部门问的层次关系。3、部门职责描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。4、基础数据对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析，包括：数据的

3、性质，如：物料、供应商、客户、价格、折扣等，以及对目前的此数据的构成原则进行描述。5、流程清单为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。6、流程描述：（1）对业务流程进行细致的描述，并要充分考虑特殊情况的处理（例如：发货后，发现品种错误）。（2）对输入、输出信息进行描述，尤其是单据。（3）对每一个流程屮原存在的问题进行详细、明确的描述。（4）要将单据在流程图屮进行描述。7、单据/表格（1）除了单据/表格的名称外，还要将相应单据/表格的实物附在文档的后面。（2）在顾问认为有必要的情况下，须画出重要单据/表格的信息流程图。1-概述工程部是

4、集团总工程师领导下的集团工程项目实施的归口管理职能部门，主要完成集团内各公司的新建、改扩建、引进设备、信息化建设及小型技改项目的工程实施管理工作。目前工程技术部内主要负责项目业务的部门有基建科、技改科、设备科，另外，工程部综合组主耍负责各类项目的结算。工程部目前在新建大型工程项目的管理中实行专业化分工管理的办法，项FI管理的组织模式上一般有两种情况：一、对于大型工程项冃成立专项项目管理实施小组，该小组由工程部直接领导，该小组的成员通常工程部下属的技改科、设备科、计管科、计量科、基建科以及集团其他部门的人员组成。（如：文体活动中心建设项目、生活区

5、水电改造项目、生产区水管网改造项目等）。二、小型技改项目或单项基建项目，通常由工程部安排到下属的职能科室由职能科室承当项目的实施管理。工程部负责的各类工程项目通常会形成固定资产，在项目合同签定后，冃前由计统科在R3系统中创建内部订单，财务科将项冃划归为在建工程进行帐务管理，在工程完工后进行固定资产的结转。2.组织机构:2丄组织结构图:总工程帅工、商业财务科审计科工程技术部设备科技改科计尊机管理科外事科披m公可工程部综合组2.2.部门职责:基建科：•负责集团内的建筑、购置和安装固定资本的投资活动•组织及参与集团大型新建项目的建设管理工作设备科：•

6、在固定资产管理方面，主要是清资核产工作，保证帐与物相符,协调组织好集团闲置设备及物资的搬迁、封存、报废、保管工作•履行设备大、中修计划管理，协调组织好修理工作•展开设备状态监测工作，解决设备疑难故障技改科：•技改科主要承担及参与集团内从生产到后勤的各类技改及新新项目的组织与实施计管科：•承担及参与集团信息化管理项目的组织与实施•保证全集团计算机网络的畅通，各生产部门、管理部门、技术部门、各个职能科室、各公司的计算机正常运传•对各个部门使用中遇到的计算机问题和故障给予维护解决综合组：•主要负责工程技术部各项工程的结算工作、办理各工程项日的付款及统

7、计2.基础数据：目前，项目管理的基础数据主耍集中为工程项目的内部订单数据。2.流程清单:PS-GCB-01PS-GCB-02PS-GCB-03PS-GCB-04PS-GCB-05PS-GCB-06PS-GCB-07PS-GCB-08PS-GCB-09PS-GCB-10集团新建大型项目管理基建项目前期准备配套设备前期准备小型技改项目项目合同签订项目验收项目结算项目付款招投标在建工程结转一集团5.流程描述:图例:图标定义开始图标定义手工处理系统处理手工文档系统文档业务子流程结束业务流程编码：PS-GCB-01业务流程名称：新建大型项目管理姓名签字日

8、期建立者审核者业务活动描述1.根据集团发展的需求，经董事会讨论决定可行，准备下一步实施。2.根据需要成立专项工程组织，负责项目的初期准备工组。3.项目