土壤修复：政策东风掀起万亿盛宴

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1、土壤修复：政策东风掀起万亿盛宴伴随一系列政策的颁布与实施，“十三五”期间，土壤修复行业万亿市场大幕或将拉开。受制于权责不明、资金来源不足及盈利模式不清等诸多问题，长期以来，中国的土壤污染治理工作举步维艰。3月6FI,农业部印发关于贯彻落实《土壤污染防治行动计划》的实施意见，要求切实加强农用地土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，保障农产品质量安全。自2016年5月“土十条”出台至今，中央政府先后颁布《环境保护税法》、《污染地块土壤环境管理办法》等多项法规，旨在推动土壤污染治理发展；最新两会工作报告提出，2017年将制定出台《土壤污染防治法》。冇观点认为，伴随环保产业基金的建立以及各

2、项法规的颁布落实，土壤修复市场空间有望进一步得到释放。万亿蓝海待开发根据《全国土壤污染状况调查公报》，中国污染地块分类包括重污染企业用地、工业废弃地、工业园区污染地块、固体废物集中处理处置场地、采油/采矿区和污染耕地等多种类型，大体可划分为城市污染场地、农村污染场地和采油/采矿场地三类。截至2014年，中国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11・2%、2.3%、1.5%和1.1%；土壤污染物以无机型（重金属污染）为主，有机型（有机污染物）次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%o在所有污染地块中，耕地土壤污染最

3、为严重，点位超标率高达19.4%o数据统计显示，在占全国耕地总面积68%的13.86亿亩耕地样本中，受污染耕地的面积占比约为8%,其中重金属屮、重度污染或超标的点位比例占2.5%,覆盖面积3488万亩，轻微、轻度污染或超标的点位比例占5.7%,覆盖面积7899万亩。根据民生证券测算，目前全国污染地块超过50万块，有待修复的土壤污染面积为3.83亿亩。其中，耕地污染面积约为1.5亿亩，占总耕地面积的8.3%o2016年5月280,国务院印发《土壤污染防治行动计划》（下称“土十条”）。根据“土十条”制定的工作目标，到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达

4、到90%以上；到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。具体而言，到2020年，屮轻度污染耕地实现安全利用面积达到4000万亩,治理和修复面积达到1000万亩，退耕还林、还草面积力争达到2000万亩。由于土壤类型不同，污染土地的单位治理成本亦由130元/吨至3000元/吨不等，民生证券预计，目前中国耕地土壤污染修复投资需求超过3万亿元，矿区土壤污染和城市土壤污染投资需求分别约为2万亿元和1万亿元，土壤修复总市场空间超过6万亿元。兴业证券则预计，“十三五”期间，中国耕地土壤修复市场规模约为3960亿元，城市场地修复规模约为7600亿元（不考

5、虑污水灌溉区），油矿区治理规模约为1700亿元，合计1.33万亿元。目前，国内土壤污染修复成本最低的植物修复法，每亩污染土地平均修复成本约为2万元。假设上述1000万亩均采用成本最低的植物修复法,“十三五”期间，土壤修复的市场规模仍在2000亿元以上。政策频出市场空间有望释放与土壤修复广阔市场空间相悖的是，2015年中国土壤修复合同签约额仅为21.28亿元，较2014年的12.74亿元增长67%,尽管增幅明显，但整体规模仍相对较小。市场普遍认为，由于法规制定的相对滞后，土壤修复行业一直存在的权责不明、资金来源不足、盈利模式不清晰等问题是导致土壤修复市场空间无法释放的重要原因。海通

6、证券在研报中指出，环保行业的发展有赖于政策的支持和推动，在屮国的环保发展史屮，土壤污染问题实际上是和水污染、大气污染一并出现的，但由于一直得不到重视，土壤治理行业的起步和目前的成熟程度远落后于水、大气、固废治理行业。根据海通证券研报，1984年，《水污染防治法》正式发布，并于1996年和2008年进行了两次修订；1987年，《大气污染防治法》出台，于1995年、2000年和2015年进行了三次修?；1995年，国家颁布了《固废污染物环境防治法》，于2015年进行修订。但截至2015年，土壤污染防治法仍处于制定阶段。由于缺少具体的法规政策，各责任主体的权责边界亦不清晰，土壤修复的资

7、金来源不足问题始终是制约土壤修复市场空间释放的关键因素。数据统计显示，2007-2015年，国内总投入达89.78亿元的316个土壤修复项目中，来源于政府财政资金、自筹资金、财政与自筹资金组合的金额分别约为63%、14%和21%。面对土壤修复巨大的投资规模，大部分依靠财政资金无异于杯水车薪。但需耍指出的是，2016年以来，国家先后颁布了诸多政策文件，土壤修复行业整体环境正明显发牛改变。2016年3月，环保部发布公告，“经中央有关部门批复同意，环保机构编制做部分调整，不再保留污染防