零售行业的研究方法

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1、雾里看花与水中望月---零售行业研究方法探讨吴红光耿邦昊Jul2010目录行业篇：黄金十年初上路行业篇：黄金十年初上路公司篇：黑匣子与魔术师公司篇：黑匣子与魔术师策略篇：黑马斑马与白马策略篇：黑马斑马与白马2行业篇：黄金十年初上路需求：消费能力和消费意愿供给：低集中度与区域差异政策：面子政策和实效政策业态：业态分类和盈利本质3消费能力和消费意愿经济增长方式的转变：消费占在GDP中占比仅为36%，长期提高潜力巨大人口数量与结构：城市化带来主力消费人群数量的增加、人口红利收入水平：人均可支配收入的提高消费倾向提升：产品档次提升、更新换代等个人信贷：放大消费与购买力文化、社会

2、消费习惯美国欧盟进出口消费结构……人口城市化其他经济体投资消费总量稳定性收入人均收入财产性收入内需人口4低集中度与区域差异行业集中度较低区域差异明显行业仍处在区域分割、连锁化程度较东部地区零售相对发达、集中度较高、低的阶段，连锁企业受益于规模效应竞争激励，中西部地区及部分东部三将逐渐壮大，行业集中度将逐渐提升四线城市还存在大量市场空间7060CR10CR550403020100瑞典澳大利亚法国加拿大德国英国美国中国5低集中度与区域差异1国内外零售企业发展规模比较1000400000SearsHoldings350000300000Bestbuy250000Macy's200000Koh

3、l'sCorp150000JCPenney100000苏宁电器50000王府井大商股份鄂武商0银座股份百联股份-50000纵轴为销售收入，横轴为门店数（取对数），气泡大小表示公司市值6低集中度与区域差异行业集中度较低区域差异明显行业仍处在区域分割、连锁化程度较东部地区零售相对发达、集中度较高、低的阶段，连锁企业受益于规模效应竞争激励，中西部地区及部分东部三将逐渐壮大，行业集中度将逐渐提升四线城市还存在大量市场空间7060CR10CR550403020100瑞典澳大利亚法国加拿大德国英国美国中国7面子政策和实效政策国内消费滞后重要原因在于资源过度向工业部门集中，加之社会保障不健全造成居

4、民减少消费以增加储蓄、通过个人储蓄构建理应由社会承担的未来保障。中国能否真正实现向消费型社会的转变，取决于政府能否快速出台系列实质性措施以提振居民实际收入，并改善社保体系，解决教育、医疗、住房3座大山对消费的压制图：1960-1980年各经合组织成员国社会保障支出占GDP比25%2006年占GDP比重35%1960196519701975198030202520151510105500荷兰西德英国瑞士美国日本加拿大新西兰英国芬兰丹麦美国日本法国德国中国澳大利亚资料来源：OECD，联合证券研究所整理8业态分类和盈利本质﹩1000﹩3000﹩5000﹩7000﹩9000﹩11000人均GDP业态

5、百货公司超市大卖场便利店购物中心精品专卖多品种、高日用品为主、低价、一站式购方便时效、多业态娱乐高质量、特定品质量商品辅以生鲜物便捷牌消费特点上海：9582北京：8212天津：6720浙江：5444江苏：4940广东：4797山东：4065吉林:2811辽宁：3772一线省份黑江:2714福建：3763新疆:2472内蒙：3679山西:2486湖北:2355河南:2355二线省份海南2145湖南2112陕西2104青海2029宁夏2015三线省份9业态分类和盈利本质主要业态百货、购物中心超市专业连锁主要业态特征概述业态选址商圈与目标客户规模商品售卖方式服务功能超市市、区商业中心、居辐

6、射半径2公里左右，营业面积6000平自选销售，出入营业时间12小时以住区目标顾客以居民为主方米以下口分段，收银台上统一结算大型超市市、区商业中心、城辐射半径2公里左右，实际营业面积自选销售，出入设不低于营业面积郊结合部、交通要道目标顾客以居民、流6000平方米以上口分段，收银台4%的停车场及大型居住区动顾客为主统一结算百货店市、区级商业中心、目标客户以追求时尚营业面积6000至柜台销售和开架注重服务、设餐饮、历史形成的商业聚集和品位的流动顾客为20,000平方米面售相结合方式娱乐等服务项目和地主设施专卖店市、区级商业中心、目标客户以中高档消根据商品特点而柜台销售或开架注重品牌声誉，从专业街以及

7、百货店、费者和追求时尚的年定面售方式，商品业人员具备丰富的购物中心内轻人为主陈列、照明、包专业知识，提供专装、广告讲究业性服务10业态分类和盈利本质经营模式经营商品收入来源盈利本质联营(80%)服装等大部分商品扣点百货公司自营(10-15%)珠宝、化妆品等进销差价垄断地租出租(5-10%)出租柜台或场地租金国内超市自营食品及各类日常用品进销价差、供应商返供应链效率家电连锁自营为主、小家电联营家电利