海通证券it日报(计算机行业)2013-5-15(final)

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1、海通证券IT日报2013-5-15l轻松一刻1n毒妇，绝对最毒妇人心1l每日焦点/近期关注2l市场走势回顾3n当日行业表现综述3n个股涨跌幅榜3l公司公告4n任子行：董事会决议——董事会选举4n海隆软件：权益分派实施4n合众思壮：控股股东减持4n荣之联——10派2转54n新北洋：减持事项说明4n新开普：10派14n天喻信息：入选建行移动支付SD卡4l行业动态4西欧第一季度PC出货量下滑20%5IDC下调全球IT支出同比增长率预期5辽宁省确定居民健康卡建设推进时间表5l轻松一刻n毒妇，绝对最毒妇人心有一个女人打高尔夫球，不小心把球打到附近的树林里，她便进树林里去找，

2、看到一个青蛙掉到一个陷阱里，蹦不出来。青蛙对女人说：“你好，我其实是个神灵，如果你把我救出来，我可以满足你三个愿望。”女人把青蛙从陷阱里救了出来。青蛙说：“对不起，刚才太匆忙，忘了告诉你，你可以任意许三个愿望，但实现你每个愿望的同时，必须有附加条件，就是同时你的丈夫可以得到你的愿望高十倍。”女人很乐意的答应了。青蛙说：“你想清楚以后，你就可以许愿了。”女人：“我的第一个愿望是，我变为一个非常美丽的女人。”青女人：“我已经非常美丽，我的丈夫不会变心的。”于是，女人变的非常美丽。 青蛙：“请你说你第二个愿望。”女人：“请让我有在银行有一亿美元的存款。”青蛙：“我再次提

3、醒你，你的丈夫同时可以得到10亿美元的存款，他有钱后可能变坏，可能……”女人：“他的就是我的无所谓。”青蛙：“好吧，你的第二个愿望也实现了，请说第三个。”女人：“请让我得一下轻微的心脏病。”辣手！！！蛙：“出于我对你的感激，我再次提醒你，这样的结果是你的丈夫也将变成非常帅的男人，并且会比你的魅力还大十倍，会有不计其数的女孩子喜欢他。你必须考虑清楚。”l每日焦点/近期关注在成长股中场休息之际，滞涨个股、稳健增长低估值个股短期有所表现，但市场对于价值股的热情通常难以维系很长时间。我们认为计算机板块上涨的驱动因素主要有三个：业绩、主题和政策，而大市值板块资金的挤出效应则

4、是所有成长板块资金面的驱动因素。年初以来的板块超额收益，并非主要由业绩驱动（Q1业绩仅有微幅改善），更多的是市场对成长板块偏好带来的资金挤出效应，以及主题好的绩优股带动的整体板块上涨。在中报业绩预告或正式公告密集期到来之前，业绩难以驱动板块上涨；智慧城市（包括智能交通、智慧医疗等）、移动互联网等主题已有强弩之末的感觉，估计短期市场焦点将向其他主题转移（如正在兴起的Tesla概念）；成长股的估值泡沫使得投资者配置成长股的热情下降，短期资金挤出效应估计不会明显。因此，我们认为成长股的适度回调或者政策催化将是下一轮板块行情启动的重要前提。由于行业全年业绩改善概率高，大市

5、值个股估值较低，我们看好板块全年表现。短期（6月底之前）我们对板块持谨慎的观点，建议适当配置低估值稳健增长个股以及盈利有超预期能力个股。推荐东软集团、汉得信息、启明星辰、远光软件、信雅达、华平股份等公司，中线特别关注新大陆。短期我们推荐的组合包括东软集团、启明星辰、华平股份、信雅达、恒生电子。2013年中长线我们看好东软集团，同时建议关注启明星辰（信息安全龙头）、长城信息（业绩拐点，券商、卫生医疗和军工概念）、新大陆（食品溯源项目和二维码业务带来业绩拐点）、汉得信息（管理能力带来市场份额提升，稳健增长）、远光软件（国网大集中带来业绩确定性稳健增长）、信雅达（支付密

6、码器和流程银行增长快，环保有望扭亏）、聚龙股份（清分机推广进程继续）、华平股份（BT带来业绩弹性）、数字政通（12年订单饱满，收购的汉王智通值得期待）、捷成股份（行业大逻辑好，股权激励行权条件高）、川大智胜（低空领域开放主题）等。弹性个股建议关注汉王科技和旋极信息。尚待观察的个股包括用友软件、广联达和恒生电子。主题方面，我们看好系统集成特一级资质、智慧城市、卫生医疗信息化、智能交通、教育信息化、信息安全、食品安全、低空领域开放等。l市场走势回顾n当日行业表现综述大盘继续盘整，沪深300微幅上涨0.54个百分点。计算机行业继续脉冲式表现——计算机设备指数上涨3.07

7、个百分点，计算机应用指数上涨2.31个百分点，均大幅跑赢市场。我们特别注意到，新北洋等一系列公司出现小非减持或解禁现象。从涨幅榜的情况看，移动支付主题再添新个股——数码视讯（+7.67%）上涨明显；信息安全主题表现强劲——蓝盾股份（+6.03%）、拓尔思（+5.96%）、美亚柏科（+5.17%）、任子行（+4.92%）等上涨明显；此外，地理信息概念天泽信息（+4.49%）亦延续细分板块强势。最后，汉王科技业绩拐点初现，未来有望走出独立行情。从跌幅榜的情况看，前期强势个股仍呈现调整态势——辉煌科技、易联众、润和软件、广联达、恒生电子等均跑输行业，这主要与此类个股长期

8、具备超额收