熊猫金控股份有限公司关于筹划重大事项的提示性

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1、证券简称：熊猫金控证券代码：600599编号：临2018-039熊猫金控股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●2018年11月12日，熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”、“公司”）与欧贝黎新能源科技股份有限公司（以下简称“欧贝黎科技”）签署了《关于南通欧贝黎新能源电力股份有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《欧贝黎电力股转意向协议》”）。欧贝黎科技持有欧贝黎电力99.80%的股权，公司有意以

2、支付现金方式受让欧贝黎科技持有欧贝黎电力55%的股权，交易价格暂定为11.55亿元。最终实际转让及受让股权比例和交易价格将根据各方谈判结果以最终交易文件的约定为准。公司在交易完成后将拥有对欧贝黎电力的控制权。●2018年11月12日，公司与光阳安泰控股有限公司（以下简称“光阳安泰”）签署了《股份转让意向协议》（以下简称“《莱商银行股转意向协议》”）。公司持有莱商银行股份有限公司（以下简称“莱商银行”）10,000万股股权，光阳安泰有意以支付现金方式受让公司持有的莱商银行10,000万股股权，交易价格暂定为2.75亿元。双方在本次交易中的具体权利义务以双

3、方最终签署的正式合同为准。●本次签署的《欧贝黎电力股转意向协议》和《莱商银行股转意向协议》仅为意向性协议，为基于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚存在一定的不确定性。●公司受让欧贝黎电力55%股权和转让莱商银行10,000股股权的交易方案均尚需进一步论证、沟通，交易方案细节尚未最终确定，具体以各方签署的正式协议1为准。●公司受让欧贝黎电力55%股权和转让莱商银行10,000股股权的交易方案均尚需履行必要的相关内部决策、审批程序，所涉及交易相关事项尚存在不确定性。●收购溢价率较高的风险：以2018年6月3

4、0日为基准日计算，本次收购欧贝黎电力溢价较高，存在商誉较高的风险。●收购欧贝黎电力资金支付能力不足的风险：本次收购欧贝黎电力需分期支付11.55亿元，交易双方将在未来正式协议中约定具体支付条款。根据公司目前的财务状况，与交易价格存在较大资金缺口，公司将通过多种形式筹集资金，但仍存在无法完成现金交付的风险。●公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。●若公司受让欧贝黎电力55%股权或转让莱商银行10,000股股权的交易方案成功，以上交易均将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。一、意向书签署基本情况

5、2018年11月12日，公司与欧贝黎科技签署了《欧贝黎电力股转意向协议》。欧贝黎科技持有欧贝黎电力99.80%的股权，公司有意以支付现金方式受让欧贝黎科技持有欧贝黎电力55%的股权，交易价格暂定为11.55亿元。最终实际转让及受让股权比例和交易价格将根据各方谈判结果以最终交易文件的约定为准。公司在交易完成后将拥有对欧贝黎电力的控制权。2018年11月12日，公司与光阳安泰签署了《莱商银行股转意向协议》。熊猫金控股份有限公司持有莱商银行10,000万股股权，光阳安泰有意以支付现金方式受让公司持有的莱商银行10,000万股股权，占莱商银行总股本的3.33%

6、，交易价格暂定为2.75亿元。双方在本次交易中的具体权利义务以双方最终签署的正式合同为准。本公司与欧贝黎科技、光阳安泰不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。若公司受让欧贝黎电力55%股权或转让莱商银行10,000股股权的交易成功，以上交易均将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对方基本情况1、欧贝黎新能源科技股份有限公司2企业名称：欧贝黎新能源科技股份有限公司统一社会信用代码：91320600783373726H类型：股份有限公司(非上市)法定代表人：费建明注册资本：16,000万人民币成立日期：2006年01月09日住

7、所：江苏省南通市海安县黄海西路188号经营范围：太阳能电池片及组件生产、销售和安装；机械设备销售及安装；厂房,机械设备租赁及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、光阳安泰控股有限公司企业名称：光阳安泰控股有限公司统一社会信用代码：91371200575451830A类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：王永胜注册资本：10,000万人民币成立日期：2011年05月13日住所：莱城区鲁中西大街150号经营范围：以企业自有资金对制造业、房地产业、旅游业、建筑业、交通运输业、商

8、品流通业、服务业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务