恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）上市公司恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司上市地点深圳证券交易所股票简称恒泰艾普股票代码300157交易对方住所通讯地址崔勇哈尔滨市动力区旭东街13号5门河北省廊坊市广阳区银河北路华苑张时文小区6栋3单元401室北京市朝阳区慧忠路103号洛克时代中心A座506室辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾姜玉新社区85-3-201杨茜江苏省常州市钟楼区沙家弄19-3号成都市高新区天府大道中段天府三黄彬成都市致民路23号街69号新

2、希望国际B座1401号配套融资投资者住所通讯地址特定投资者（待定）待定待定独立财务顾问签署日期：二〇一三年四月恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。交易对方崔勇、张时文、姜玉新、杨茜已出具承诺，保证其为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存

3、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；交易对方黄彬已出具承诺，保证其为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本次发行股份购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

4、明均属虚假不实之陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）重大事项提示特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概述恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）拟向崔勇、张时文、姜玉新、杨茜非公开发行股份，以购买其合计

5、持有的北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）49%股权，并向黄彬非公开发行股份，以购买其持有的成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）49%股权。本次交易前，恒泰艾普已持有博达瑞恒51%的股权和西油联合51%的股权；本次交易完成后，博达瑞恒和西油联合将成为本公司的全资子公司。在进行上述收购的同时，恒泰艾普拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额11,714.69万元，不超过本次交易总额（本次收购对价35,144.09万元与本次融资金额11,71

6、4.69万元之和）的25%，所募集资金将用于向两家标的公司补充流动资金和并购完成后的业务整合。二、本次交易是恒泰艾普贯彻“加粗、加长、加宽”战略、实现建设国际型综合性油田服务公司目标的重要步骤恒泰艾普紧紧围绕着“加粗、加长、加宽”三大战略，在充分利用“国内市场、国际市场和资本市场”三个市场的基础上，以建设国际型综合性油田服务公司（以下简称“油服公司”）为目标和己任。并购是油服公司快速、健康发展的必经之路，是恒泰艾普的既定发展战略。纵观世界领先的能源技术服务公司，无一不是通过不断并购具有技术优势、人才

7、优势、市场优势的相关行业企业迅速发展壮大的。3恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）本公司上市之初的主要业务为研发、销售自主知识产权的油气勘探开发软件，并利用这些软件和相关技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油藏开发方案设计等服务，帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率，这是国际油服公司主营工作范围的一个重要的核心组成部分。上市之后，公司围绕着为油气开发公司提供全链条服务、将公司建设成为国际型综合性油服公司的目标，在继续

8、做强原有勘探开发软件技术服务的基础上，一方面在原有的油气勘探开发软件、技术服务行业内选择优势企业进行并购，提高软件产品的丰富程度和专业服务能力，旨在实施“加粗”的战略职能；另一方面，通过并购的形式增加了以测井车、仪器车、压力计为代表的测井设备制造及测井服务业务，以及油气田产品与设备集成服务、油气工程项目承包等油气田工程专业技术服务业务，将原有的油服业务从油气资源勘探环节延伸到了油气开发和油气生产环节，旨在实施“加长、加宽”的战略职能。博达瑞恒和西油联合均为本公司通过对