恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

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1、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2012002投资者关系活动类别√特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名信诚基金郑伟、胡喆、王睿、闾志刚；国金证券赵乾明、邬煜、李瑨。时间2012年9月12日下午1点地点北京市海淀区农大南路一号院2A座7层上市公司接待人员姓名董事长孙庚文;董事会秘书杨建全投资者关系活动主要内容介绍孙总:首先欢迎大家，大家有什么问题请提出来,我们进行讨论。1.机构：我们跑了几家小的油服行业的企业，从采油到后面过程，环节很

2、多，每一节都有那么特定的几家公司比较有优势，咱们公司在哪个阶段有优势呢？孙总：这几个月，完成了四项收购：加粗：博达瑞恒：对于恒泰艾普自身的市场能力、软件开发能力和竞争能力的提升是很有作用的。加长：新赛浦和SPARTEK：一个地下，一个地面，都是石油装备公司。如何实现工程作业：需要四川西油联合这样的公司。这几项收购就是油服公司的有机整体。各个阶段都要用到软件，收购PST之后我们在整个过程中的软件更全更强。在软的实力方面我们的优势很突出了，包括品种、性能指标、裂缝软件、GPU运行处理软件等。硬的方面：我们现在除了有新赛浦的测井地面装备、spartek的井下仪器，

3、有了这两个公司，我们就具备了产业基础。西油联合：具有井下作业、生产维护的能力，我想，假以时日，它可以再强大起来。1.机构：百分之九十以上的市场在海外，那我们的对手是不是就是海外几个大的油服公司？那国内的几个想做油服的公司抓住什么机会可以长大？孙总：有很多方式可以长大，但是需要时间。长大的过程：一点是自身的长大，但是这个是有范围有限量的。受到各种因素影响。如果是树林的话范围和数量就变大了。第二就是要成为树林，各个树木要同呼吸共命运。这个社会无一件事情不是竞争的，竞争的过程中，有几点：第一点，竞争中你怎么去获得竞争的成绩。我们看世界上几个油服公司，你的突破口在哪

4、里？一些非发达地区，现在人们求和平求发展的愿望日益强烈，这是新市场，在新市场的介入上，我们应该不弱于人家。一些不发达的国家，我们可能更是他们门当户对的合作对象；再优质的油服公司也有失手的地方，这就是我们的机会；需要企业有灵敏的嗅觉。每个企业要量体裁衣。2.机构：我们的业务主要是处理解释，这些的市场国内是不是比较稳定？孙总：我们的公司上市以后的一年多，自身的软件销售增长不多，不是市场没有需求，客观来说，是我们没有顾上，投入很多精力在战略布局上。博达瑞恒的战略意义也正在这里。并购完公司后，就要面对两利取其重，要有战略取舍的问题了。关键看企业是不是一个协同运行的公

5、司。这个是要认真研究筹划的问题了。3.机构：博达瑞恒比我们市场能力销售强在哪里？孙总：就是生意经的问题。我可能不是个好的生意人，但是战略布局上我比较有经验。说博达瑞恒比我销售能力深，我做了那么多软件产品，而它做了那么几个产品就卖了那么多钱，所以说他们的市场能力比我的强。4.机构：怎么让博达瑞恒上一个台阶？我看他们收入规模也不大？和咱们的收入比算不大。孙总：买一个企业买两点：一个是价格要合适，一个是有增长潜力，这就叫识英雄于草莽之中。1.机构：博达瑞恒的管理层有没有什么变动？会不会对咱们有什么反对？孙总：我认为团结人带领人要有自己的人格魅力，要用一种欣赏的眼光

6、。留，可喜，走，也要欢送。但是有一点，就是他们承诺的地方，是法律，是红线，是任何人都不会去踏足的地雷。半年报中我写了几句话，可能比较土，但是概况了我对公司管理层的一种整合态度：扶上马送一程。有这么一种正常的心态肯定是好的。2.机构：软件产品和我们的一样吗？孙总：也有些不同，比如：我们的叠前裂缝分析技术国际领先，他们是叠后裂缝分析技术比较有优势，结合起来就是最完善的裂缝分析技术。3.机构：新赛浦和Spartek测井方面的技术和我们是怎么结合的呢？孙总：第一，就是他们是我们的前端-数据来源。反过来我们的数据再来指挥他们去实施。第二，就是西油联合这样的公司拿他们的

7、数据去作业。好比是，西油联合是医生，他们俩是手术刀，我们是方案。4.机构：他们是卖设备的吧？孙总：他们的仪器我们国家做了几十年都没有做出来。要抗高温高压高腐蚀。5.机构：介绍下各个公司的优势和地位？孙总：廊坊：国内共有四五家干这个行业，新赛浦大概占市场份额百分之四十。Spartek：哈里伯顿和斯伦贝谢是它的两大客户，都是买的他家的设备。西油联合：中石化普光气田的日常维护，他们有些技术室很有特色合独到的，比如开窗技术等机构：西油联合在页岩气和煤层气的开采方面有什么优势？孙总：它们都属于非常规油气。页岩气和煤层气现在被炒的很热，是因为国家能源战略需求。有三段最贵

8、：井下储存改造（这是西油联合的强项）、钻井、测、录井