平安证券有限责任公司2013年度第一期短期融资券

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1、平安证券有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集说明书重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。平安证券有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人：平安证券有限责任公司主承销商：中信银行股份有限公司二○一三年三月平安证券有限责任公司2013年度第一期短期融资

2、券募集说明书本期短期融资券基本条款债券名称平安证券有限责任公司2013年度第一期短期融资券发行人平安证券有限责任公司最高发行余额人民币28亿元（RMB2,800,000,000.00）本期发行金额人民币14亿元（RMB1,400,000,000.00）债券期限90天，自2013年4月1日至2013年6月30日本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标发行利率决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债发行方式券市场公开发行经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为

3、信用评级AAA，评级展望为稳定，本期短期融资券的评级为A-1本期短期融资券发行有关的中介机构主承销商中信银行股份有限公司会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所通商律师事务所信用评级机构联合资信评估有限公司登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司发行人法定代表人杨宇翔发行人短期融资券发行事务负责人査燕燕、张东1平安证券有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人声明本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表

4、明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。此外，发行人声明保证在本次短期融资券存续期内，对重大信息进行持续披露，保

5、证本次短期融资券承销团成员具有承销固定收益产品的经验和资质。投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabond.com.cn查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。2平安证券有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录释义.........

6、.................................................6第一章募集说明书概要............................................8一、发行人基本情况...............................................................................................................8二、本期短期融资券概要............................................

7、...........................................................9三、发行人主要财务数据.....................................................................................................11第二章风险提示.................................................13一、与本期短期融资券相关的风险..................................

8、.................................