中信建投证券股份有限公司年度第一期短期融资券募.pdf

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1、重要提示：投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出了任何判断。中信建投证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人中信建投证券股份有限公司核定最高发行余额人民币49亿元本期发行金额人民币16亿元发行期限91天担保情况无担保信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别AAA信用评级结果短期融资券信用级别A-1发行人注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼邮政编码：100029联席主承销商二○

2、一三年一月中信建投证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书本期短期融资券基本条款中信建投证券股份有限公司2013年度第一短期融资券名称期短期融资券发行人中信建投证券股份有限公司核定的短期融资券最高发行余额人民币49亿元（RMB4,900,000,000.00）本期发行金额人民币16亿元（RMB1,600,000,000.00）短期融资券期限91天发行利率通过招标系统招标确定发行方式通过招标系统以招标方式发行由主承销商组织承销团，承销团成员按其中承销方式标金额承担承销责任经中诚信国际信用评级有限责任公司综合信用评级机构及评级结果评定，发行人的主体评级为AAA，本期短期融资券的评级

3、为A-1，评级展望为稳定与本期短期融资券发行有关的中介机构北京银行股份有限公司、中国建设银行股份联席主承销商有限公司会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所北京市天元律师事务所信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司发行人法定代表人王常青发行人短期融资券发行事务负责人彭恒1中信建投证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人重要提示本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信

4、息披露，进行独立的投资判断。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和其他指定地点、

5、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。2中信建投证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录释义..........................................................................................................................................................................5第一章募集说明书概要...............................................................

6、........................................................................6一、发行人概况..................................................................................................................................................6二、发行人主要财务数据.............................................................

7、.....................................................................7三、本期短期融资券概要.............................................................................................................................