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1、中信建投(國際)証券有限本行ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited香港中環交易廣場二期1301–1305室Suites1301–1305,TwoExchangeSquare,Central,HongKong電話Tel.:(852)34655668傳真Fax.:(852)21809497電郵Email:settlement@csci.hk善樂國際控股有限公司公開招股股票代號:01660招股概覽本集團提供(i)建築機械貿易(主要為地基機械及鑽孔配件);(ii)建築機械租賃(主要為電力及能源機械);及(i
2、ii)提供本地運輸服務。下表載列我們按業務分部劃分的收益:我們的歷史可追溯至一九九一年,當時我們的創辦人兼執行董事蕭先生(彼於業內擁有逾25年經驗)收購善達有限公司(現稱善達運輸)的49.99%股份,以在香港發展地基機械貿易業務。我們擁有全面的產品組合,包括反循環系統鑽機、磨樁機、全迴轉磨樁機、鑽機及各種相關配件。我們樂意為建築機械貿易業務的客戶提供我們廣泛的增值服務。我們隨後於二零零三年將業務擴展至電力及能源機械租賃市場及於二零一五年拓展至運輸服務。於最後實際可行日期,我們維持包括618部發電機、32部空氣壓縮機及八部地基機械的租賃機隊。於最後實際可行日期,我們配
3、備有不同輸出功率介乎25千伏安至400千伏安的多種發電機,及不同輸出功率介乎175cfm至1,119cfm的空氣壓縮機。我們以每日、每月、每程或每項工作基準出租吊臂式貨車連同司機藉以提供運輸服務。於最後實際可行日期,我們有11輛吊運能力由17噸到55噸不等的營運中吊臂式貨車。註:招股概覽錄自上市招股書。Version1.1中信建投(國際)証券有限本行ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited香港中環交易廣場二期1301–1305室Suites1301–1305,TwoExchangeSquare,Cen
4、tral,HongKong電話Tel.:(852)34655668傳真Fax.:(852)21809497電郵Email:settlement@csci.hk招股資料360,000,000股股份(包括300,000,000股新股份及60,000,000全球發售股份數目股銷售股份,視乎超額配股權行使與否而定)公開發售股份數目36,000,000股股份(可予重新分配)最高發售價每股股份0.4港元(須於申請時繳足,多繳款項將予退還)其他費用1%經紀佣金,0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費每手股數8,000股保薦人豐盛融資有限公司有關招股公告及章程,請參
5、考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0127/LTN20170127032_C.pdf招股時間表申請認購截止時間:2017年2月02日,週四,下午3時正扣款日期:2017年2月03日,週五結果公佈及退款日期:2017年2月09日,週四預期上市日期:2017年2月10日,週五融資方法本次新股認購不設融資Version1.1中信建投(國際)証券有限本行ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited
6、香港中環交易廣場二期1301–1305室Suites1301–1305,TwoExchangeSquare,Central,HongKong電話Tel.:(852)34655668傳真Fax.:(852)21809497電郵Email:settlement@csci.hk新股認購手續費非貸款:$50貸款:$50+貸款利息*如新股認購申請不成功,已繳付的手續費將不獲退還客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前(以本本行網頁上公佈之截止日期為准)在其證券帳戶內存入足夠的金額(非貸款申請-全額),(貸款申請-保證金金額),方可取得認購資格。所分配之貸款金額以客戶申請時間
7、的先後決定,滿額即截止貸款。貸款利率只作參考,如有所更改,將不作另行通知。如若客戶逾時存入款項或存入之款項金額不足,則本本行有權取消該客戶的認購申請。申請結果公佈申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈,客戶亦可在當天日結單內查閱。免責條款:本材料是根據招股章程發出人的文件內容,並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程,以了解有關要約的詳細資料聲明。關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約,或誘使任何人作出取得、購買