我国开放式基金营销策略的研究论文

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1、华中科技大学硕士学位论文摘要基金在发展的早期阶段以封闭式基金的形式存在，到了二十世纪二十年代后期，开放式基金才开始出现，以后逐步成为基金的主流形态。我国自去年以来，开始加大大推进开放式基金的发展力度，把发展开放式基金作为基金发展的主流形态。开放式基金的形成与发展，是我国证券投资基金业发展史上重要的制度创新。加强营销能力是当今我国基金管理公司面临的最大挑战之一。营销能力成为衡量一个基金管理公司核心竞争力的主要标志。可以说，基金业正处于一个最需要营销策略而又晟缺乏恰当营销策略的时代。在开放式基金发展的初期，要保证基金能够健康顺利成长，基金管理公司除了努力在操作上获得稳健回

2、报外，做好营销工作也会显得十分重要，其中最关键的问题就是营销策略的选择和制定。本文应用市场营销的传统理论，借鉴国夕}成熟市场经验，对我国开放式基金市场进行分析，对当前已经或即将推出开放式基金的基金管理公司的市场细分、产品和市场定位以及4P营销组合策略提出一些意见和建议，为以后新的基金发行销售乃至其他金融产品的营销提供更多的思路。本文首先介绍了国内外开放式基金的发展状况，分析了我国开放式基金营销中存在的问题，针对开放式基金这一特殊金融产品从市场营销理论的角度概述了开放式基金营销的主要内容，并提出了基本的市场细分、市场定位和营销组合等策略；其次，结合国外经验详细分析了我国

3、开放式基金在产品、价格、渠道和促销等四个方面的营销策略：最后，以实证方式分析了我国开放式基金首发募集规模的影响因素。关键词：基金开放式基金营销策略华中科技大学硕士学位论文Abstractneclosed·endedfundswerethemainfoITnSofinvestmentfundsinlheearlierperiod．Theopen-endedfundsdidn’toccuruntilthelatteryearsof1920sandtheyhavehereaftergraduallybecomethearteryofinvestmentfundsinstea

4、doftheclosed·endedfundssincethen．Theopen-endedfundshavebeenforgedgreatlysincelastyearinourcountryandtheyhavebeenbecomethemainformsofinvestmentfundstoo．Theformationanddevelopmentofopen·endedfundsarevitalinnovationsofsecuritiesinvestmentfundsindustryinourcountry．Enhancingtheabilitiesofsal

5、esinfundsmarketingisoneofthebiggestchallengeswhichdomesticfundsmanagementcorporationsareconfrontedwith．Thatistosay,thefundindustryislocatinginanerawhichneedsappropriatesalesstrategiesurgently，lackingavailablestrate：gies．Intheinitialdevelopmentstageofopen-endedfunds，fundsmanagementcorpor

6、ationsnotonlyshouldoperatewelltoobtainsteadyrepays，butalsoshoulddowellinfundssalesinordertoensurethattheirfundscangrowsmoothly．Thereisnoquestionthatthechoiceandtheestablishmentofsalestrategiesarcthekeyproblems．Byapplyingthetraditionalmarketingtheoriesandforeignmaturemarketexperiences，th

7、ispaper’authorfirstanaiyzedtheopen-endedfundsmarketinourcountry，thengavesomeopinionsuponmarketsegmentation，marketingposition，andmarketingcombinationstrategiescalled‘‘4Ps’’forfundsmanagementcorporationswhohadlaunchedorwouldlaunchopen·endedfunds，providingadditionalthoughtsforcomi