印度WiMAX服务市场分析.doc

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1、印度WiMAX服務市場分析陳梅鈴一、前言印度為全球人口第二大國家，約11.9億人，為僅次於中國大陸最具潛力的新興市場。在電信市場發展上，根據ITU統計，2009年印度的行動電話用戶為5.25億戶，2004到2009年的複合成長率高達58.7%，普及率則為43.83%，其中尚有一半以上的人未持有行動電話，顯示印度的行動電話市場仍有非常大的成長空間。在寬頻用戶部份，2009年僅為774萬戶，普及率為0.65%，相較於其他亞洲鄰近國家來得低。由於寬頻普及率為衡量一個國家發展的重要指標，因此印度政府也推出許多寬頻網路佈建計畫

2、，以提升國內寬頻環境，其中2004年所提出的「BroadbandPolicy2004」則以提升電腦普及率、網路和寬頻用戶為目標，並訂出2005年寬頻用戶要達到300萬，2007年達到900萬，2010年要達到2,000萬，但根據TRAI（TelecomRegulatoryAuthorityofIndia）於2011年1月所發佈的最新數據顯示，截至2010年9月，印度的寬頻用戶數為1,031萬戶，與2,000萬戶寬頻用戶數目標仍有非常大的差距。由於印度土地面積廣大、城鄉發展差距大、基礎建設嚴重缺乏等因素影響下，使得寬頻

3、網路政策不易執行，然政府為了加速國內寬頻環境的進步，國家通信部DoT（DepartmentofTelecom）終於在2010年5月和6月分別完成3G和BWA執照拍賣，可望透過執照的發放，讓營運商加速無線寬頻服務的推出時程，藉以提昇國內寬頻用戶和普及率。因此，本文將從印度的行動通訊和固網服務市場發展現況，進一步去分析印度WiMAX服務市場。二、印度行動通訊服務市場發展現況由於印度的行動通訊新增用戶速度成長快速，外加行動通訊產業競爭激烈，使得行動通訊費率大幅降低，由每分鐘15盧比降至每分鐘低於1盧比（為目前全球行動通訊費

4、率最低之國家），讓印度的行動通訊市場相對於固網市場發展得快。根據TRAI統計，2010年第3季行動電話用戶數為6.87億，其中有66%的用戶集中在都會區域，其他的34%則在鄉下地區。以普及率來看，都會區域的行動電話普及率已達到129.8%，鄉下地區則為827.32%，由於印度政府早期以都會地區為行動通訊發展重點區域，故使得都會地區的普及率相對較高，然在都會區域行動電話用戶逐漸飽和下，未來印度的行動通訊新增用戶將以鄉下地區為主要成長動力。在服務技術類型上，2010年第3季行動通訊用戶仍以GSM和CDMA為主，其中GSM

5、用戶數為5.78億，CDMA用戶數則為1.09億，由於CDMA導入時間較GSM來得晚，不過在業者推出低價CDMA手機搭配促銷方案下，CDMA用戶數逐年增加，但整體成長幅度仍不及GSM用戶。雖然3G和BWA執照已於2010年6月完成發放，且BSNL和MTNL早已提前獲得保留執照並已開始建置，但由於3G基礎建設的佈建成本高昂，初期營運商將會以都會地區為主要營運範圍，且3G手機的單價仍高於2G手機，對於一般民眾來說仍為高昂的支出，故2011~2014年印度的行動通訊技術仍會以GSM為主。資料來源：工研院IEK（2011/0

6、3）圖一2008~2014年印度行動通訊用戶統計在MobileWiMAX用戶上，雖然先前已發放3.3GHz和2.5GHz頻譜，但由於得標營運商在WiMAX網路佈建上非常緩慢，其中僅有TataCommunications和BSNL較為積極，外加2.3GHz頻譜才剛於2010年6月發放，因此，2010年印度MobileWiMAX用戶數僅為18萬戶。至於2011年印度MobileWiMAX用戶發展上，由於營運商對於WiMAX的經營策略以提供企業和偏遠地區為主，且取得2.3GHz頻譜全區得標者Infotel（RIL）和8Qu

7、alcomm都選擇採用TD-LTE，將使得印度WiMAX用戶成長趨緩，預估2011年印度MobileWiMAX用戶為68萬戶。目前印度的行動通訊市場以Bharti、Reliance和Vodafone為前三大營運商，市占率分別為20.84%、17.06%、16.08%，其中Bharti和Vodafone以經營GSM服務為主，Reliance則是同時經營GSM和CDMA。第四到第七大則為BSNL（11.39%）、Tata（11.5%）、IDEA（10.79%）和Aircel（6.76%），其中BSNL和Tata皆有經營G

8、SM和CDMA服務，IDEA和Aircel則僅提供GSM服務。三、印度固網服務市場發展現況根據TRAI的統計，2010年第3季，印度的網路接取用戶數為1,790萬，窄頻（傳輸速率小於256Kbps）用戶為759萬戶，寬頻（傳輸速率大於256Kbps）用戶為1,031萬戶，其中窄頻用戶逐季衰退，取而代之的為寬頻用戶。整體來看，由於印度貧富懸殊與基