【精品word文档】XXX银行网点转型咨询服务项目投标方案.doc

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1、徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案（正本）项目名称：徽商银行网点转型咨询服务项目投标人：北京玖富时代投资顾问有限公司日期：二零一一年一月二十日有效期：60天第25页/共25页徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案目录一项目实施整体描述和玖富对项目的理解………………………………………………31.1网点转型的目的……………………………………………………………………６1.2网点转型的实施范围………………………………………………………………６1.3网点转型的内容……………………………………………………………………７1.4网点转型预期达成效果………………………

2、……………………………………121.5网点转型的培训需求……………………………………………………………12二项目实施要求描述………………………………………………………………………152.1项目周期…………………………………………………………………………152.2项目实施计划……………………………………………………………………162.3投入人员计划……………………………………………………………………172.4项目管理…………………………………………………………………………182.4.1项目组织架构和基本分工……………………………………………………182.4.2本咨询项目管理…………………

3、……………………………………………192.4.3项目管理制度…………………………………………………………………222.5招标方职责………………………………………………………………………222.6项目交付…………………………………………………………………………23三玖富优势………………………………………………………………………………243.1十年风雨，国有商业银行咨询项目经验………………………………………243.2三年孕育，安徽本土化的项目经验…………………………………………243.3业务经验，为零售业务持续发展贡献力量…………………………………243.4持续关注效果，售后服务更重要……

4、…………………………………………253.5背景深厚，集团资源共享………………………………………………………25第25页/共25页徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案一徽商银行网点转型项目实施整体描述和玖富对项目的理解随着国内外金融市场环境的变化，银行间的竞争日益激烈和同质化，如何通过对支撑零售业务发展的渠道、业务流程、运作模式、专业化队伍等方面进行优化和改造，构建零售业务发展平台，如何夯实零售业务发展基础，如何提高零售业务核心竞争力，是目前徽商银行零售业务的重点战略问题。纵览同行业：中国工商银行总行选择玖富顾问专家团队从2003年开始启动“个人理财业

5、务核心竞争力项目”并不断进行升级更新，致力于打造一支能不断满足客户需求的个人金融营销团队；以SOP（标准化网点转型流程）为纽带，提升3000家理财中心的整体网点转型能力，团队意识与客户满意度。目前该项目仍在持续推广，已扩展至全国9000多家理财中心和综合网点。中国工商银行理财金客户在推行第一年即2003年就实现了50万张卡的业绩，玖富团队与工总行个人金融部以提升金卡客户规模与贡献，提升核心竞争力为主题展开了近三年合作。其中合作分行在金卡以及中间业务销售上业绩实现2-3倍增长，其中北京分行10家支行合作前累计3639户金卡客户，仅合作两个月新增5242户金卡客户，取得了喜人的成绩。中国建

6、设银行于2002年和高阳玖富业务团队携手进行网点转型暨理财系统建设项目，并于2006年全国启动“蓝色风暴”，对第25页/共25页徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案网点硬件和软件转型两手抓，已经初步完成了网点的硬件改造和网点标准化服务流程导入，其规模增长迅速，在各地对同业构成了巨大的竞争压力。中国农业银行继2009年开始“文明标准服务”转型后，又于2010年通过公平竞标独家选择玖富开始在全行实施“营销技能提升”项目，致力于提升网点服务营销能力。项目实施后，农行的市场份额占比迅速增加。玖富凭借着部分工具以及精心梳理出来网点的四大流程六大关键点，2010年5日流程实施累计取得VIP推荐89

7、000户，贵宾卡营销12000张；网银10万余户，基金3亿余元，定投3万余户，理财销售25亿。用具有同等未导入省行业绩来比较看，该省周产值为贵宾卡958张，基金5625万，定投2333户。玖富流程实施贵宾卡与基金定投销售业绩提升11倍，基金业绩提升5倍，流程实施后业绩突出表明员工营销技能普遍提升。中国银行自2008年起，在全国范围内也加大了网点转型工作的实施力度，积极推动网点软硬件转型，并选择玖富在上海、江西、苏州、安徽、山东、重庆、深圳、云南