基金销售工作计划

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1、基金销售工作计划基金销售工作计划基金销售工作计划一一个月中，在个人成长中，学习到很多东西，同时也发现自己在专业知识上的缺失，让自己在开展业务的过程中困难重重；在开展业务方面，目前仍没有意向客户，电销过程中，技巧还有待提高。以下是2016年开年工作计划，主要从个人发展和业务开展两方面着手：1、做好电话销售及自我介绍电销过程第一步，最重要的是在最短的时间内，把自己的产品介绍给客户，语言需要精炼，这需要在在长时间的实践中去完成；同时，第二步就是把自己推销出去，用自己的真诚和专业赢得客户信任。订立目标：每个工作日完成电销500个每周精读一本经济类书籍2

2、、学习拜访计划拜访客户的前提，需要有客户资源，通过陌拜，路演等形式开发客户资源，对拜访过程进行演练，熟悉产品和应对客户的问题。订立目标：每天定时加10个微信（有效微信1-2个）每周一次自主外展（香蜜湖，侨香，景田附近）联合同事情景演练3、在工作时间内保持好的工作状态和自我形象时刻注重细节，在自我形象上严格要求自己，同时，每天应该饱含热情的投入工作中，不断调试自己身心，适应工作节奏。订立目标：上班不能迟到正装工作4、通过自主学习，提升自己的专业素养通过与行业前辈的交流和学习，提升自己的工作能力。与资深销售员一同做客户拜访，在此期间可以学习一些销售

3、语言和技巧。订立目标：每天弄懂一个新金融名词用三个月时间考过基金从业资格5、做好当日工作小结每天做的事，要自己做一个总结，对客户进行整理和删选，按时维护；同时，反思现在的办法是否适合业务需求。订立目标：编写周工作计划基金销售工作计划二1、增强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基

4、金资产呢？每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单，改进基金服务模式对于个人

5、而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。3、注重中小企业融资融券的业务学习，发展中小企业融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年中小企业融资融券新业务也作为了营业部重点

6、考核的目标之一。在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对中小企业融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到中小企业融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个中小企业融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员，必须学习中小企业融资融券业务、发展中小企业融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，

7、但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试!附：基金销售方法所谓的基金营销攻略主要分为目标客

8、户的锁定、营销方式的确定、营销话术的讲究以及售后服务的到位。基金目标客户的锁定是实现营销的前提，我一般会选择以下人群作为我的目标客户：1、买过基金的客