基金销售心得

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划基金销售心得　　银行基金销售人员工作总结20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工　　作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、　　学习的态度有所飞跃。一、20××年第一季度工作总结　　1、“基智团”的工作在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基　　金投资策略报告、每月基金短语评价、基

2、金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金　　时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最　　终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。　　2、思考工作中存在的问题，妥善解决每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄　　弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。二、20××年第二季度工作计划目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，

3、并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、增强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营　　业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿　　的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，

4、盘活他们的基金资产　　呢？每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，　　我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，　　从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳　　理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业

5、部的基金销售走出瓶颈。　　2、整理基金客户名单，改进基金服务模式对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户、核心客户、普通客户。对于重点客户目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电　　话沟通；对于

6、核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客　　户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。　　3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券　　新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇　　到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之　　前，完成两个融资融券客户的开户指标。

7、作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出　　自己的贡献。　　4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体

8、。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习　　中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员　　的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。　　5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、　　学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的　　练习