中信证券优势介绍

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1、中信证券优势介绍中信证券优势介绍更新日期：2011-9-27R录第一章中信证券整体优势第二章中信证券业务优势第三章经纪业务相关优势*第一章中信证券整体优势集团优势实力优势综合优势国际化优势创新优势规范经营优势品牌声誉优势*屮信证券整体优势一一集团优势*中国最大的信托公司提供多种信托服务和产品关注信托资产管理和投资管理业务中国第七大银行总资产超过7,000亿人民币中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行中国第一家中英合资人寿保险公司产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域中国第一家通过公开发行上市的证券公司屮

2、国最大且综合能力最强的证券公司为非金融资产提供托管服务收购和保管非不良资产境外私人股权基金和管理非金融业务（金融业务）投资控股业务房地产与基础设施业工程承包业资源业信息产业制造业商贸及服务业CSTPGroup中证期货**中信证券整体优势一一实力优势2003年经纪业务第11名股票承销第1名债券承销第1名净利润第1名2006年经纪业务第1名股票承销第2名债券承销第1名基金规模第2名研究与销售第1名净利润第1名1996年经纪业务第16名股票承销第8名净利润第10名2002年公开发行上市1995年发起设立2000年经纪业务第1

3、3名股票承销第3名净利润第1名1999年增资改制2006年定向增发2007年公募增发2009年经纪业务第1名股票承销第1名债券承销第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名2010年经纪业务第2名股权融资第2名债券融资第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分別为141>・4%和14%o16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实

4、现净利润3800亿元，公司占12.2%。**中信证券整体优势一一综合优势境外中信证券国际（香港）境内中信金通中信万通华夏基金屮证期货金石投资股票承销并购重组资产管理债券承销直接投资销售交易衍生品及自营经纪QDIIQFII研究融资融券结构融资美国CSIP**中信证券整体优势一一国际化优势2010年中信证券国际投行团队完成16个项目，第一次完成独家保荐承销IPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第8位。2010年与东方汇理银行建立战略合作关系，中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权，总收购金额3.7

5、4亿美元。2011年9月22至27口中信证券完成II股招股，国际配售获得4倍超额认购。*中信证券整体优势一一创新优势2010年以来创新业务表现作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。公司还担任多个RETTs试点项0的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际操作经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位。融资融券期货IB业务REITs2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年底，中信证券

6、部均融资融券规模位居全市场第一位。2010年3月15H,公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统,保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而获得整体上的低风险的稳定收益。利率互换履约保障交易模式公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保

7、障交易模式，有效防范了对手风险。泰康人寿次级定期债务托管和交易该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。大连港HtoA该项目为中国证券市场第一例在A股IP0时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的项目。作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的TPO项目，创新性的发行程序因符合发行体制改革理念，获得了

8、证监会的高度赞许。中国银行400亿元A股可转债的成功发行，是国内资本市场最人的可转债发行，极大的扩展了可转债市场规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通,为发行人赢得了各方的支持，同时中国银行可转债0.5%的首年利率为发行人节约了大量资金成木。中国银行可转债**屮信证券整体优势一一规范经营优势中信证券始终坚持规范经营：坚持务虚