农林牧渔行业宠物行业专题：中日宠物商品零售行业对比

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1、目录索引中国：线上电商占据宠物商品销售半壁江山资本进入加速行业整合4中国宠物商品零售以线上电商为主4中国宠物零售集中度低资本进入加速宠物行业整合7我国宠物商品零售行业起步晚宠物门店亟待转型11日本：宠物行业发展成熟宠物门店具有日本社会特色12宠物行业发展步入稳定期宠物商品零售占比约50%12日本宠物零售渠道以线下门店为主15日本宠物门店特点：两极化发展小而精的宠物小店和大而全的宠物超级大店16投资建议17风险提示17图表索引图1：2016年宠物商品零售收入占宠物行业总收入比重约50%5图2：2016年我国宠物零售行业各销售渠道销售额占

2、比5图3：宠物食品零售市场稳步增长5图4：宠物食品零售市场线上销售增长迅速5图5：2017年天猫与淘宝累计犬主食销售额（万元）6图6：2017年天猫与淘宝累计猫主食销售额（万元）6图7：2017年天猫与淘宝犬零食销售额前15名（万元）6图8：2017年天猫与淘宝猫零食销售额前15名（万元）6图9：2017年天猫与淘宝宠物保健品销售额前15名（万元）6图10：近年资本进入宠物行业热度不减（单位：次）9图11：2010-2018年资本投资宠物细分行业比重9图12：我国宠物行业2017年市场规模达到1340亿元10图13：宠物行业渗透率与人

3、均GDP成正比10图14：我国宠物行业细分市场销售额占比10图15：2015年美国宠物食品行业CR3市占率44%10图16：2015年中国食品行业国内品牌CR3市占率13%11图17：我国宠物门店结构中单体门店占比69%11图18：我国宠物门店规模以100平以下小规模为主11图19：2017年我国宠物门店业务类型分布11图20：2015年日本宠物行业产值达到1.47万亿日元（亿日元）13图21：日本宠物猫狗总量近年稳定在2000万只13图22：日本宠物行业各子行业销售收入占比13图23：宠物细分行业市场规模（百万美元）14图24：日本

4、宠物食品全年销售额14图25：日本宠物食品销售结构（按国产和外资品牌区分）14图26：日本宠物食品行业国产品牌替代外资品牌的过程14图27：2015年日本宠物品牌销售占比14图28：2017年日本宠物零售渠道销售额结构15表1：国内宠物零售行业主要销售渠道4表2：2017-2018年我国获融资宠物行业项目7表3：日本宠物食品协会2013-2017年关于养狗人士购买宠物食品/用品渠道调查............................................................................

5、..................................................15表4：日本宠物食品协会2013-2017年关于养猫人士购买宠物食品/用品渠道调查..............................................................................................................................16中国：线上电商占据宠物商品销售半壁江山资本进入加速行业整合中国宠物商品零售以线上电商为主国内宠物商品

6、（主要为宠物食品、宠物用品）销售渠道根据不同商家的品牌定位和定价策略主要分为专业渠道、连锁商超渠道以及电商渠道。专业渠道：以宠物医院、宠物专门店、宠物专业服务店代理经销商宠物食品/用品为主，部分宠物专门店或宠物医院（如规模较大的连锁宠物医院）与宠物食品/用品生产企业签订作为直销渠道客户。近年来随着我国养宠人群的扩大和宠物行业的兴起，专业渠道成为宠物行业零售的新兴渠道。专业渠道用户定位精准，产品线以中高端品牌为主，对产品品牌知名度以及质量要求较高。连锁商超渠道：以沃尔玛、大润发、欧尚、华润万家等大型连锁商超为主。商超渠道进入门槛较高，要

7、求产品具有较高的知名度以及严格的质量标准体系，前期以“宝路”、“伟嘉”等国外知名品牌销售为主。连锁商超渠道规模大、可大量铺货有利于市场推广。电商渠道：主要指天猫、京东、亚马逊等电商平台，或如波奇网、E宠网、狗民网等宠物行业垂直电商平台。电商渠道是目前国内宠物零售占比最大的渠道。电商渠道流量大、品类多，面向高、中、低端产品需求消费者。但产品价格竞争大，厂商价格空间较小。由于我国宠物行业仍处于初期高速发展阶段，市场集中度低，零售渠道分散，行业，各个宠物企业正加速跑马圈地抢占市场份额，行业尚未出现线下巨头阶段，因此电商渠道零售在宠物行业中发

8、展迅速，在我国宠物行业销售额中占比50%。表1：国内宠物零售行业主要销售渠道销售渠道形式宠物医院、宠物专门专业渠道店、宠物专业服务店沃尔玛、大润发、欧尚、连锁商超渠道华润万家等天猫、京东、亚马逊等电商平台，波奇网、狗电商