2012年造船市场环境分析

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1、2012年造船市场环境分析一、船舶制造业市场前景分析（一）船舶订单持续下滑1．2011年三大造船指标截至2011年11月份，全球造船新接订单量5907万载重吨，同比下降46.12%；手持订单量37473万载重吨，同比下降21.30%，我国大型船企国外订单情况不佳。2．2012年订单情况预估根据中国船舶工业协会分析：2012年，世界船舶工业面临的发展环境将更加严峻。2012年世界新船订造量为7000万～8000万载重吨(2011年全年为6295万载重吨)，造船完工量约1.5亿载重吨。船舶供需失衡的状况将更加严重，甚至可能恶化。预计201

2、2年，我国造船完工量将会小幅下降，新接订单量不会有明显起色，手持订单将持续减少；同时，交付的船舶中高价船比例大幅下降，我国船舶工业面临严峻考验。根据汇丰银行分析：2012年全球新接订单预估为2440万修正载总吨，较2011年下滑13%。尽管海工装备和液化天然气船的需求强劲，但是不足以扭转行业整体下行的趋势，更难达到2006～2008年期间的新接订单高位。资料来源：克拉克森、汇丰银行（二）航运市场低位运行2012年1月份最新数据显示，三大船型（散货船、油船和集装箱船）运价涨跌互现。其中散货船运价同比下降12.3%（环比降20.2%）；油

3、船运价同比上升49.7%（环比上升2.6%，上升到18000美元/天以上）；集装箱船运价同比下降56.3%（环比基本持平，未改持续下跌态势）。2012年运力供应与需求差距继续扩大，运力过剩问题仍严峻。散货运量增4.7%，运力将增14.9%；原油运量增2%，成品油运量增2.6%，原油运力增幅8%至9%，成品油运力增幅5%至6%；集装箱量增6%，运力增幅为7%至9%。航运市场步入严冬，行业难言复苏。尽管新船交付量同比有所缩减，但是受航运运输需求恢复乏力的影响，市场供需比例进一步拉大，同时受世界经济增长趋缓、航运企业竞争加剧、货主企业不断进

4、入运输市场等因素影响，运价跌入冰点，市场整体仍将处于低位运行。（三）船舶价格低迷不振新造船价格方面，几大主力船型船价依然在低位，显示造船市场持续不景气，对于造船企业来说，未来经营压力依然很大。资料来源：克拉克森、湘财证券研究所（四）订单结构亟待调整在订单萎缩的同时，产品结构单一也是目前国内船舶企业存在的主要问题之一。在2011年新承接船舶订单中，散货船占比高达70.8%，集装箱船占11.5%，油船占7.7%。从全球来来，截至2012年1月13日，全球干散货船、油船和集装箱船在手订单与现有运力的比例分别为38.5%、16.5%和27.1

5、%。业内人士指出，散货船、集装箱船、油轮存在着明显的订单过剩，未来几年内，在过剩订单未完全消化前，运价与其将形成相互制约的关系。运价维持低位，将直接影响新造船订单以及价格，从而对造船业的未来盈利造成伤害。数据来源：克拉克森，国信证券经济研究所整理另一方面，随着资源品价格攀升，世界海上资源的开发日益成为热点，海工装备未来将有广阔的市场空间。目前陆地油气资源探明率70%以上，海洋油气资源探明率仅30%左右。据剑桥能源咨询公司统计，2009年海洋石油产量占全球石油总产量的33%，预计到2020年这一比例升至35%。寻求资源独立和开发技术水平

6、的逐年提升，使油气资源开发从陆地转向海洋、浅海转向深海成必然趋势，海工装备前景一片光明。（五）行业结构面临整合2011年，一批实力强的企业抓住国际船市变化有利于行业调整的时机，加大了结构调整力度，通过兼并重组，增强企业实力。其中，江南造船和长兴重工顺利整合、扬子江船业全资收购江苏中舟海洋工程有限公司和江苏鑫福船厂40%的股权、浙江欧华全资收购德兴船舶公司、中航技收购山东威海船厂70%的股权、熔盛重工收购安徽全柴集团、中国南车与广西玉柴强强“联姻”成立南车玉柴四川发动机股份有限公司。国内造船企业还通过收购海外品牌企业、设计公司等提高创新

7、能力和研发水平。潍柴集团收购欧洲最大的豪华游艇制造企业法拉帝；扬子江船业收购并控股新加坡船舶及海工设计公司CSMT，中交股份收购海工设计公司F&G，韩通重工收购德国设计公司，惠生重工收购休敦顿海工设计公司等。为应对船市危机，并购重组、转产、淘汰成为2011年造船业调整的主要内容，一批不适应船舶市场发展的船舶企业已开始逐渐退出船舶市场，产业将进入持续调整周期，行业整合机遇增多。一、宏观经济环境分析（一）世界经济环境复苏缓慢2012年，全球核心主体经济政治格局调整，欧美主权债务危机导致全球经济、贸易进一步放缓，处于经济危机边缘，而中国经济

8、难以独善其身，经济发展减速已成定局。根据国际货币基金组织（IMF）9月份预测，2011年世界经济增长4%，同比回落1.1个百分点，2012年世界经济将增长4%，增速基本与上年持平；2011年全球贸易量将增长7.5%，比2