造船市场形势分析与预测3

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1、造船市场形势分析与预测中国船舶工业经济研究中心2011年4月·南京包张静正确认识船舶市场与产业的运行模式经济金融危机对船市船舶工业影响传导过程基本同步滞后实体经济0.5-1年滞后市场2-3年诸如，纺织、钢铁、汽车、机械、建材、电力、煤炭、石化和有色金属等工业基本上与实体经济同步，如有滞后也远不如船舶工业明显。基本上可以认定，当其他行业都走出困境的时候，船舶行业反而可能出现真正的困难。危机爆发以来世界造船市场总体表现考察指标危机爆发年间2008年危机爆发第一年2009年危机爆发第二年2010年外部环境世界经济2.8%-0.6%5.0%航运市场（美元

2、/天）321261133015179船舶市场新船订单（万载重吨）18650530412523手持订单（万载重吨）6200053480（↓13,7%）47500（↓11.1%）新船完工量（万载重吨）920011680（↑27.0%）14960（↑28,1%）新船价格（点）180136142订单撤销多多不清楚订单延期开始增多大量增多十分严重合同重谈开始增多大量仍有相当数量相关指标要素价格高峰回落回落再度快速回升人民币汇率↑6.87%↑0.09%↑3.10%主要指标变动情况一览正确认识2010年造船市场出现的反弹行情价格是市场最为核心的指标，2010年

3、新船价格的这种变化充其量是新形势下船东和船厂再度博弈所形成的一套新的价格参照体系，是买卖双方博弈力量对比的结果；在新的价格参照体系上，2010年价格没能配合成交量放大出现实质、有效的上扬，新造船市场尚未达到真正回暖时期。2011年1季度行情基本情况双高产品逐渐主导全球新造船市场时间窗口艘数万载重吨万修正总吨亿美元（1-2月）2010年1季度44518405901092011年1季度2271432630169同比增长↓48.9%↓22.1%↑6.8%↑55.6%2011/2010年1季度成交量比较据不完全统计，2011年1季度全球合计成交新船227

4、艘、1432万载重吨、630万修正总吨，分别较去年同期下降48.9%、22.1%和上升6.8%。2011年1-2月份成交总金额达169亿美元，较去年同期增长55.6%。数据来源：Clarksons.双高产品逐渐主导全球新造船市场散货船和油船的市场行情已明显回落，集装箱船（特别是大型）、液化气船以及海洋工程装备等产品领域正逐渐主导整个新造船市场。不难想象，船市需求结构的悄然变化，一方面会给有准备或具备相关能力的船厂带来难得机遇，但另一方面势必也对严重依赖常规船型市场的船厂形成巨大冲击。数据来源：Clarksons.2011年1季度行情基本情况常规船

5、型新船价格出现全面的松动与2010年底相比，在我们跟踪的23种典型船型中，价格出现不同程度下跌的有11种，基本持平的有10种，略有上升的仅有2种。需要特别指出的是，今年头两个月全球成交总金额之所以出现大幅上升，与单船价格较高的大量钻井船、LNG船以及超大型集装箱船的成交是分不开，并非是新船价格出现上涨。总体上看，年初以来新船价格（特别是常规船型价格）基本上仍处于走弱状态。2011年1季度行情基本情况船型（万美元）2005200620072008200920102011*2011*/2010油船32.0万载重吨1201291461501011051

6、04-1.43%15.7万载重吨7180.5909162.566.866-2.69%11.5万载重吨58.565.572.575495755.5-3.51%7.5万载重吨5058.563.561.545.545.545.5-1.10%5.1万载重吨434752.547.53536.536-1.37%散货船18.0万载重吨59689788565755.5-3.51%7.6万载重吨36405546.533.834.534.50.00%5.7万载重吨30.536.5484230.531310.00%3.5万载重吨26.529.53832.52526.5

7、26.50.00%集装箱船725TEU20.520.521181416160.00%1100TEU232227.5251921.521.50.00%1700TEU363841382329.529.50.00%2000TEU4041.5444125.531.531.3-0.63%2750TEU48.551535029.541.540.5-2.41%3500TEU52.55763603649.5502.02%4500TEU67.5718077.556.364640.00%6350TEU89101106.510066.579.578.5-1.26%82

8、00TEU12513412986.59593-2.11%LNG船160000m3222237245211.52022030.00%LPG