债券发行预案20141201

《债券发行预案20141201》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、远东智慧能源股份有限公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，本公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。二、本次发行概况（-）发行规模及方式本次发行公司债券规模不超过人民币13亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净

2、资产额的百分之四十。木次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后分期发行，其中首期发行数量不少于总发行数量的50%o（-）债券期限木次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行的时市场情况确定。（三）本次发行公司债券的票面金额及发行价木次发行的公司债券每张面值100元，发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。（四）债券利率本次发行的公司债券为I古I定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每

3、年付息一次，到期一次还本。（五）担保方式本次债券发行不提供担保。（六）募集资金用途木次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。（七）发行对象本次公司债券的发行对彖为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。（八）向公司股东配售的安排本次发行公司债券不向公司股东配售。（九）偿债保障措施提请股东人会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券木息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主耍责任人不得调离。（

4、十）上市安排经证监会核准发行本次公司债券后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。（十一）决议有效期本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。本次发行方案尚需提交公司2014年第四次临吋股东大会审议。三、发行人的简要财务会计信息如无特别说明，本节2011年、2012年及2013年财务指标均按本公司经审计的2011年、2012年及2013年财务报表计算分析；2014年1・9刀的财务指标按本公司未经审计的2014年第三季度报告计算分析。（一）最近三年及一期合并范围变化情况截至2014年9月30H,公司合并报表范围内公司情况如下:单位

5、名称注册资本（万元）类型持股比例（%）远东智慧能源股份有限公司99,004.34母公司远东电缆有限公司55,639.37子公司100.00%新远东电缆有限公司87,108.80子公司100.00%远东复合技术有限公司61,941.71子公司100.00%上海宝来企业发展有限公司5,000.00子公司100.00%远东买卖宝网络科技有限公司10,800.00子公司100.00%青海省医药有限责任公司3,000.00子公司100.00%三普药业有限公司5,000.00子公司100.00%安徽电缆股份公司20,300.00子公司64.9753%泰兴市圣达铜业有限公司3,500.

6、00了公司60.00%上海艾能电力工程有限公司5,000.00子公司55.51%北京水木源华电气股份有限公司6,000.00子公司51.00%最近三年及一期，公司合并报表范围变化情况如下:变动情况子（孙）公司名称变动原因2011年增加远东买卖宝网络科技有限公司新设2012年增加无锡市华菲塑胶制品有限公司股权收购增加安徽电缆股份有限公司股权收购增加泰兴市圣达铜业有限公司股权收购2013年增丿川三普药业有限公司新设2014年1・9月减少无锡市华菲塑胶制品有限公司注销增加上海艾能电力工程有限公司股权收购增加北京水木源华电气股份有限公司股权收购（二）最近三年及一期合并及母公司财务

7、报表1、合并资产负债表单位：元项目2014年9月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日流动资产：货币资金1,405,901,074.832,100,404,003.432,117,770,316.254,021,152,510.03结算备付金拆出资金交易性金融资产686,272.61988,734.911,862,025.82应收票据198,590,264.03606,58&344.49527,231,106.271,038,881,526.37应收账款3,604,871,682.432,92