宏观研究专题报告：日本韩国应对美国高科技遏制的启示

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1、目录1中美在高科技领域竞争日趋激烈，美国战略遏制中国高科技发展51.1中国高科技行业发展迅速，中美从互补走向竞争51.2美国围堵中国高科技行业发展，战略遏制的意图明显72日本如何应对美国打压高科技？102.1日美半导体和汽车贸易战：半导体战败，汽车险胜102.2日本半导体衰落：对产业趋势严重战略误判，外部竞争对手快速赶超，丧失核心竞争力112.3日本汽车产业：加快海外投资布局，低油耗路线与高效库存管理模式降成本保持技术领先142.3.1加快海外产能投资与布局142.3.2坚持低油耗路线，“精益生产”高效库存管理提高效率153韩国如何应对与美国的高科技摩擦？163.1半导体、汽车等高科技商品成

2、为韩国主要出口产品163.2韩国为何与日本结局不同？173.2.1错位竞争183.2.2从对美转向对中国出口，转移矛盾183.2.3韩国财阀与美方互换技术、共同研发，缓和矛盾194中国如何应对美国的高科技打压20图表目录图表1：主要国家发明专利授权数量5图表2：中美研发支出占GDP比重差距缩小6图表3：全球独角兽公司数量（截至18年11月）6图表4：各国独角兽估值情况6图表5：全球5G专利申请情况6图表6：国产手机品牌全球份额超过40%7图表7：美国对华高科技产品贸易逆差远超其高科技贸易逆差总额7图表8：美对华在光电、信息及通讯等行业贸易逆差较大8图表9：美国商务部工业安全署拟限制出口行业9

3、图表10：2017年华为电信基础设备市场占有率位居全球第一10图表11：2018年以来美国政府联合盟友，频频出手打压中国华为、中兴等高科技企业10图表12：个人PC与大型机产业产值对比11图表13：各国DRAM市场全球份额变化情况12图表14：巅峰后的日本半导体企业情况12图表15：1997年后NEC资本支出逐渐下滑13图表16：1997年后富士通资本支出逐渐下滑13图表17：1982-2000年美日全球半导体市场份额13图表18：日本集成电路产业产值与贸易收支情况14图表19：日本汽车出口与海外生产情况15图表20：单位工人的汽车生产台数15图表21：1977、1995、2017年韩国出口

4、前五商品16图表22：韩国垄断存储器DRAM市场16图表23：韩国与美日DRAM技术差距17图表24：韩国受到贸易制裁的主要内容18图表25：韩国存储器出口国家对比19图表26：韩国财阀与中小企业关系19200420052006200720082009201020112012201320142015201620171中美在高科技领域竞争日趋激烈，美国战略遏制中国高科技发展1.1中国高科技行业发展迅速，中美从互补走向竞争中国已从高速增长转向高质量发展阶段，加大创新研发投入，中美科研支出差距迅速缩小，中国从人口数量红利走向工程师红利。尽管当前中国科研投入与美国差距依然较大，但近年来中国鼓励技术创

5、新，加大研发支出，差距在缩小。2016年中国国内研发支出2378亿美元，居世界第二，仅次于美国。2016年中国科研投入占GDP比重为2.12%，低于美国的2.74%，但两国差距已由2008年的1.33个百分点缩小至2016年的0.62个百分点。2010至2016年，中国研发支出年均增长14.8%，而美国同期年均增长3.7%，若保持当前增速不变，中国科研投入将在2024年超过美国。此外，根据教育部数据，2016年我国拥有科学家和工程师职称（职务）的人员达到99万，理工科毕业生逐年增加，中国从人口数量红利转向工程师红利，高科技行业发展前景向好。中国每百万人口拥有的研发和技术人员数持续增加，201

6、5年达到1176.6人。中国专利授权量世界第一，在高铁、数字安防等处于全球领先地位。WIPO统计数据显示，2017年中国专利授权量35万，排名第一；美国专利授权28万，排名第三。从专利申请的领域分布看，中国在生物医药技术、半导体、计算机技术方面与美国存在差距。中国在高铁、港口机械、民用无人机、数字安防方面处于全球领先地位；美国在芯片、操作系统两大领域处于全球垄断地位。4035中国（万件）韩国（万件）英国（万件）日本（万件）德国（万件）美国（万件）法国（万件）35.253028.552518.8820151051.900图表1：主要国家发明专利授权数量资料来源：WIPO，“中国制造”转向“中国

7、智造”，以华为为代表的高科技企业崛起，国产手机品牌全球份额超过40%，中国供应商话语权正在提升。2013年以来，以华为为代表的企业不断加大研发投入，逐渐摆脱模仿发展模式，开始崭露头角。从全球市场来看，2018年二季度华为手机全球市占率首次反超苹果，达15.9%，三季度有所回落仍接近15%。在5G通信技术领域中，中美同样开展了“军备竞赛”。在5G标准制定上，2017年11月，华为主导的Polar码方案成为控制信