机械设备行业：生鲜电商与冷链物流崛起，看好冷链设备增长

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1、正文目录1冷链设备：下游应用领域广泛42驱动因素：消费结构转变、城镇化提升、生鲜电商扩张、政策支持62.1食品药品安全意识提升助力行业发展62.2消费结构变化带动行业需求增长82.3居民收入与城镇化率不断提升有利于行业发展112.4生鲜电商扩张带动冷链设备需求增长112.5国家政策大力支持，为行业发展提供良性环境132.6日本冷链发展史143冷链设备行业市场规模与竞争格局163.1冷冻设备、压缩机：市场化程度高，竞争激烈163.2商用展示柜：市场分散，竞争激烈203.3冷藏车：国内市场集中度高，国产CR3占半壁江山233.4冷藏集装箱：全球市场集中度高，中国企

2、业是寡头254投资建议：关注汉钟精机(002158)和四方科技(603339)284.1汉钟精机（002158.SZ）：压缩机产品技术成熟，种类丰富294.2四方科技（603339.SH）：深耕冷冻设备和罐式集装箱领域315风险提示32图表目录图表1：冷链主要环节对应的设备4图表2：主要冷链设备示意图4图表3：冷链行业上下游产业链5图表4：全国冷库储藏商品结构中果蔬和肉制品超过一半5图表5：我国生鲜食品冷链流通率远低于发达国家平均水平6图表6：我国生鲜食品腐损率高于发达国家平均水平7图表7：我国医药物流市场规模保持增长态势7图表8：城镇居民人均易腐食品消费支出

3、金额(亿元)持续增长8图表9：我国水果和蔬菜年产量（万吨）与增速8图表10：我国水产品和肉类年产量（万吨）与增速8图表11：各类生鲜产品的温度要求举例9图表12：不同类型企业对冷库需求结构9图表13：我国冷库总容积持续增长10图表14：我国冷库总吨位持续增长10图表15：我国冷库保有量高但城市人均水平低(2016年)11图表16：城镇居民人均可支配收入(元)持续增长11图表17：我国常驻人口城镇化率持续上升到58.5%11图表18：我国零售行业发展经历三次浪潮12图表19：我国生鲜电商线上交易规模持续保持高速增长12图表20：国内主要生鲜电商平台例子13图表2

4、1：中国冷链物流市场规模高速增长13图表22：我国冷链产业相关支持政策14图表23：日本冷链发展简史15图表24：部分冷链设备大致市场规模16图表25：冷冻设备简介16图表26：我国速冻设备市场规模保持增长态势17图表27：2017年各类型冷冻压缩机市场容量及增长统计18图表28：2017年各类型冷冻压缩机下游应用对比18图表29：近年我国冷凝机组销量保持增长态势19图表30：主要冷冻设备、压缩机制造企业简介19图表31：主要商用展示柜产品20图表32：全球商用展示柜市场规模21图表33：我国软饮料产量增长率持续下滑21图表34：我国冷冻饮品产量及增长率21图

5、表35：我国商用展示柜规模保持较高增速22图表36：全球涉及商用展示柜制造的知名企业22图表37：国内涉及商用展示柜制造的知名企业23图表38：2016年不同冷链运输方式结构23图表39：我国冷藏车产量保持稳定增长24图表40：我国冷藏车保有量保持高速增长24图表41：国内主要冷藏车品牌25图表42：我国冷藏车大小分布情况25图表43：2016年我国冷藏车主要品牌产量及市占率25图表44：冷藏集装箱运输货物占比分布26图表45：全球冷藏集装箱市场规模26图表46：国内主要冷藏集装箱品牌27图表47：国内涉及冷藏集装箱制造的知名企业27图表48：主要企业冷藏集装

6、箱或罐式集装箱收入规模28图表49：汉钟精机营收及增长率30图表50：汉钟精机归母净利润及增长率30图表51：汉钟精机毛利率、净利率和ROE走势30图表52：汉钟精机市盈率处于历史底部31图表53：四方科技收入、净利润(亿元)及增长率32图表54：四方科技毛利率、净利率和ROE(%)走势32图表55：四方科技市盈率处于历史底部321冷链设备：下游应用领域广泛冷链是指某些食品原材料、经过加工的食品或半成品、特殊生物制品和药品等在生产、贮藏、运输、分销和零售过程中，各个环节始终处于相应的特定低温环境下，以便减少损耗，防止污染和变质的供应链系统。图表1：冷链主要环节

7、对应的设备生产与贮藏运输与配送销售终端•冷却、冻结装置•铁路冷藏车•商用展示柜•加工车间•公路冷藏车•冷库•冷库•冷藏船•医用冷柜•冷藏柜、冷冻柜•冷藏集装箱来源：凯雪冷链招股说明书，从生鲜产品产地到终端居民消费，需要经过预冷、检测、分级、储存、运输、配送、零售等环节。其中，冷藏设备需求方面主要为存储环节的冷库制冷及仓储设备，运输环节的冷藏车、冷藏船、冷藏列车、冷藏集装箱，销售环节的冷冻设备、商业展示柜、制冰机等。图表2：主要冷链设备示意图来源：网络资料，冷链设备的主要上游原材料和零部件是钢材、压缩机、型材玻璃、蒸发芯体、黑白料（异氰酸酯、组合聚醚）、电控系统

8、等。主要原材料和零部件市场竞争充分，不