国立台湾大学进修推广部推广教育非学分班招生简章

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1、國立臺灣大學進修推廣部推廣教育非學分班招生簡章「投資理財研習班」第1期─────────────────────────────────────────聰明投資理財、累積財富、為自己加薪的必修課程聰明的您一定知道光靠工作薪水賺錢是不夠的，你更需要知道如何透過現有的閒錢再去賺錢，藉由正確的投資策略為您累積財富！本課程透過不同面向，讓你瞭解國內外整體經濟環境與指標，進而認識投資行為與資產配置、正確節稅規劃及各種熱門金融商品等不同的投資工具，全方位建立有效資產配置與避險的專業。─────────────────────────────────────────授課老師：臺灣大學人文社

2、會高等研究院副院長暨經濟學系林建甫教授臺灣大學國際企業學系林修葳教授政治大學財務管理學系吳啟銘教授台北商業技術學院財政稅務系黃士洲教授。（本部得保留課程及師資調整異動之權利）。課程目的：了解經濟脈象，認識理財方式與商品，建立正確投資判斷，提昇財富管理能力。課程內容：上課日期課程內容師資03/07市場指標綜觀宏觀經濟脈象林建甫教授03/14認識投資行為與資產配置實務I吳啟銘教授03/21認識投資行為與資產配置實務II03/28財富管理之租稅實務–以遺贈稅、所得稅規劃為主I黃士洲教授04/04清明節連假停課一次04/11財富管理之租稅實務–以遺贈稅、所得稅規劃為主II04/18解

3、讀熱門投資商品I林修葳教授04/25解讀熱門投資商品II05/02解讀熱門投資商品III招生對象：凡對投資理財感興趣者皆可參加。課程時數：每週一次，共計8週24小時。上課時間：100年3月7日起，每週一晚間19：00-21：45(授課日期或上課時間如有異動將另提前公告通知)。上課地點：臺灣大學進修推廣部（臺北市羅斯福路4段107號）。招生人數：以50人為原則，將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。未達30人得不開班。本部保留增額或不足額開班之權利。費用：13,500元。學費優惠：（以下優惠僅能擇一，不得多重使用）A類（12,000元）：（1）100年2月25日前報名並繳費（2）

4、本校校友（3）3人以上團體報名B類（11,500元）：（1）本校教職員工與學生（2）本部舊生（於本部主辦課程上課達30小時以上者）（3）身心障礙、65歲以上老人、低收入戶（皆附有證明文件者）報名手續：一律採線上報名，請至「臺灣大學推廣教育網」http://training.dpd.ntu.edu.tw點選本期「投資理財研習班」進行線上報名步驟後並下載列印繳費單，請於完成線上報名後三天內，完成繳費手續。將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。繳費方式：詳細說明請參閱下載的「繳費單」。完成繳費後請妥善保存繳費憑據。結業：修業期滿，缺課次數未超過全期上課次數五分之一並通過學習評量者，由

5、本部核發推廣教育證明書。其他事項：（1）本班為研習班(非學分班)，不授予學分、學位證書及不發成績單。(2)本課程可登錄公務員終身學習時數。（3）本部有權保留課程變動及時間調整之權利，課程若有變更將會提前告知學員。（4）學費退費規定：學員自報名繳費後至實際上課日前退學者，退還已繳學費之七成。自實際上課之日算起未逾全期三分之一者退還已繳學費之半數。在班時間已逾全期三分之一者，不予退還。申請退費必須附上收據正本(學員聯)及申請書，缺一不可，否則不予受理。（5）本班無補課機制，課程均須於當期修習完畢。（6）學員於修習期間應遵守本部規定，如有不當行為或影響授課或影響其他學員之學習，經通

6、知仍未改善者，本部得取消其修讀資格，且不予退費。（7）患有或疑似患有SARS或其它法定傳染病者，本部得拒絕其入學及上課。(8)就讀本班不得辦理兵役緩徵。(9)本簡章若有未盡事宜，本部保留得以隨時修改之權利。課程簡介【市場指標綜觀宏觀經濟脈象】有人說總體(宏觀)經濟學很難。因為社會萬象都已經很複雜，總體經濟學配上一堆的數學或是圖形，更難。本課程將總體經濟學的理論以幾個簡單的指標來呈現，並分析其脈動及發展趨勢，是你了解及掌握宏觀經濟最好的課程。林教授實務經驗相當豐富，更可以幫助你應用所學到實際的生活當中。【認識投資行為與資產配置實務】透過行為財務學的理論與實証的解析，使學員了解自

7、己的投資行為屬性及可能的偏誤，進而提供投資金律支持，經過實証支持的，放久不出事，全天候有效的資產配置建議方案。【財富管理之租稅實務-以遺贈稅、所得稅規劃為主】節稅本身就是理財規劃的目的之一，財富移轉的規劃倘欠缺稅捐風險的認識，往往功虧一簣，補稅處罰得不償失，本課程擬以財富管理最直接相關之遺贈稅、所得稅規定、實務為主，適合作為投資理財背景知識的初階入門課程。【解讀熱門投資商品】透過匯率變動，利率變動，經濟成長，國際貿易活動等，分析影響到各種投資工具的表現，並引用多項實例，介紹報酬與風險，及各項投資商品之特