农村合作银行定向募股说明书

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1、ⅩⅩXX农村合作银行定向募股说明书一、释义本说明书中，除文义另有所指外，下列词语具有如下意义：本行——ⅩⅩXX农村合作银行简称XX农村合作银行。本说明书——XX农村合作银行定向募股说明书。发行人——XX农村合作银行。老股东——此次定向募股前发行人登记在册的股东。定向募股——非公开发行即向特定投资者发行，也叫定向增发。高管人员——是指本行党组成员即董事长、监事长、行长和副行长等在职的高级管理人员。二、发行目的和原则本次定向募股主要目的是满足资本监管要求，确保持续、稳健发展。根据《商业银行资本管理办法（试行）实施工作的指导意见》（银监发〔ⅩⅩ〕11号）、《

2、中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》（银监发〔2012〕56号）要求，为拓宽本行资本补充渠道，增强银行体系稳健性，支持实体经济持续健康发展。结合本行实际，通过制定发展战略和资本规划，强化资本约束，推动战略转型，实现资本约束下的理性增长，提高本行风险管控能力。按照省联社《XX县级农商（合）银行三年资本规划及资本补充实施方案》，通过定向募股一次性补足本行资本金缺口7800万元，满足业务发展和资本监管需要，提高本行综合实力。坚持以下原则：（一）坚持公开、公平、公正原则；（二）坚持风险共担、利益共享原则；（三）坚持财务透明、合理定价原则；（四）坚持定

3、向募集、自愿认股原则。三、发行情况（一）发行类别及价格：人民币记名式普通股，每股面值为人民币1元，按1：1.2元溢价发行。（二）股权登记日：本次增资扩股的股权登记日为ⅩⅩ年9月30日。（三）增资扩股目标：本次定向募集的目标是从现有的股份总额12100万股扩至18600万股，募集股份总额为6500万股。（四）发行对象：本次增资扩股主要是选择定向募股方式进行募集。一是选择XX区域内2家农商银行共募集3600万股。二是向原始股东进行配股2900万股，其中员工股份不超过20%。（五）认购方式：以现金方式出资认购。（六）募集时间：本次定向募集的股东可于本公告发布

4、之日起缴交认购资金，且应于ⅩⅩ年9月30日下午17∶00前将认购资金划入本行的指定专用账户内，逾期未缴纳认购资金或逾期未签署并提交指定材料的，视同放弃认购权。（七）认购程序：1、法人股东应提交与本次募集相关的《出资承诺书》、《关联关系披露函》和《授权委托书》各一式两份，并均须加盖单位公章和法定代表人签章。2、法人股东应按《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的要求，向我行提供以下资料：（1）法人股东的投资人基本情况介绍。内容至少包括企业性质、住所、成立日期、注册资本、所有权结构、从事的主要业务、经营范围、资产规模及经营现状、关联企业和在行业中所处的地

5、位等情况。拟投资股权、出资额、出资比例、净资产比例、权益性投资（含本次）占净资产比例、近2年盈利状况等情况。（原件3份）（2）投资人经营公司股东大会或董事会、母公司同意其投资入股的决议；有权机构批准文件。（原件1份、复印件加盖公章1份）（3）投资人入股资金来源真实合法性，其本身及关联企业入股情况、其本身与关联企业向境内其他金融机构投资入股情况（包括所持股份与股份比例），其本身与被投资机构不发生违规关联交易关系，最近2年内无重大违法违规行为和提供资料真实性等情况出具经董事会通过并由董事长签名的书面声明或《关联关系披露函》。（3份）（4）拟持注册资本5%及

6、以上投资人近2年财务审计报告（资产负债表、利润表和会计报表附注和法定验资机构及注册会计师的资质证明）、五项承诺（承诺函）和资信证明（包括税务机关出具的纳税证明、人行征信报告）。（原件1份、复印件加盖公章2份）（5）投资人其企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、本公司章程和法定代表人身份证复印件或其他有效书面文件。（应提供原件经我行核实后，复印加盖公章3份）（6）在本行领取的其他表格资料。（7）申请人联系人、联系电话、传真电话、电子邮件。（或QQ号码）、通讯地址、邮编（原件三份）3、本行根据银监会《关于向金融机构投资入股的暂行规定》和《农村中

7、小金融机构行政许可事项实施办法》，并考虑本行的发展战略和意向投资人资信情况选择投资人。4、投资人与本行签订《认购协议书》。规定期限内将认购款汇入本行。（指定专户）5、根据监管要求，对投资人的股东资格和认购股份进行审查。6、投资人领取股权证，成为本行股东。四、股权设置根据本行章程的规定，本行发行的股份均为普通股。新的投资人认购的每一股份，与本行原有股份同股同权，同股同利，承担相同义务。按照股本来源和归属设置为法人股和自然人股。本次定向募股后，本行注册资本为人民币18600万元，由股东认购的股份构成，其结构为法人股8436万股，占股份总额的45.35%；自

8、然人股10164万股，占股份总额的54.65%，其中：本行职工持股3547万股，占股份总额的1