[经管营销]理财营销支持系统操作手册

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1、理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管理财营销支持系统操作手册客户经理及对私主管版本：Ver1.1日期：2011/12/27第73页/共73页理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管日期版本说明修订人员2011/11/16V1.0初版谢超2011/12/27V1.1更新画面谢超版本：Ver1.1日期：2011/12/27第73页/共73页理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管　目录首页及工作平台模块71.首页71.1.首页71.1.1功能简述71.1.2建议操作角色71.1.3操

2、作流程及说明72.工作平台92.1.提醒事项92.1.1功能简述92.1.2建议操作角色92.1.3操作流程及说明92.2.行内工作122.2.1功能简述122.2.2建议操作角色122.2.3操作流程及说明122.3.金融信息查询122.3.1功能简述122.3.2建议操作角色122.3.3操作流程及说明13产品管理模块143.产品查询153.1.产品资料查询153.1.1功能简述153.1.2建议操作角色153.1.3操作流程及说明154.其他产品及服务管理184.1.其他产品及服务查询18

3、4.1.1功能简述18版本：Ver1.1日期：2011/12/27第73页/共73页理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管4.1.2建议操作角色194.1.3操作流程及说明195.精选推荐产品195.1.精选推荐产品查询205.1.1功能简述205.1.2建议操作角色205.1.3操作流程及说明206.热销推荐产品216.1.热销推荐产品查询216.1.1功能简述216.1.2建议操作角色216.1.3操作流程及说明217.产品调查227.1.产品调查回复227.1.1功能简述227.1.

4、2建议操作角色227.1.3操作流程及说明237.2.产品调查查询237.2.1功能简述237.2.2建议操作角色247.2.3操作流程及说明24财富管理模块268.财富管理278.1.财富管理278.1.1功能简述278.1.2建议操作角色278.1.3操作流程及说明279.客户需求管理289.1.客户需求管理289.1.1功能简述289.1.2建议操作角色289.1.3操作流程及说明28版本：Ver1.1日期：2011/12/27第73页/共73页理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管

5、10.财富管理建议3310.1.投资规划3310.1.1功能简述3310.1.2建议操作角色3310.1.3操作流程及说明3310.2.理财规划4010.2.1功能简述4010.2.2建议操作角色4210.2.3操作流程说明4210.3.家庭财务分析5210.3.1功能简述5210.3.2建议操作角色5310.3.3操作流程说明5310.4.理财规划报告书5810.4.1功能简述5810.4.2建议操作角色5810.4.3操作流程说明5811.资产检视调整6011.1.资产检视调整6011.1.

6、1功能简述6011.1.2建议操作角色6011.1.3操作流程及说明6012.财富管理报告6612.1.投资规划报告书6612.1.1功能简述6612.1.2操作流程说明6612.2.理财规划报告书6612.2.1功能简述6612.2.2操作流程说明6612.3.资产检视调整报告书6712.3.1功能简述6712.3.2建议操作角色67版本：Ver1.1日期：2011/12/27第73页/共73页理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管12.3.3操作流程说明67系统管理模块6813.组织架

7、构一览表6813.1.1功能简述6813.1.2操作流程及说明6814.系统功能一览表6914.1.1功能简述6914.1.2操作流程及说明70版本：Ver1.1日期：2011/12/27第73页/共73页理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管首页及工作平台模块1.首页1.1.首页1.1.1功能简述l最常用的功能直接放在首页，用户直接点击后即可进入相应的功能。1.1.2建议操作角色l所有角色1.1.3操作流程及说明l步骤1：从OCRM系统登录第三期版本点击此处登录l步骤1：由OCRM系统登

8、录理财营销支持系统第一期版本点击“工作台”内此处登录或版本：Ver1.1日期：2011/12/27第73页/共73页理财营销支持系统操作手册–客户经理及对私主管l步骤2：首页功能画面。¤其他说明，首页可区分为九块功能区，分述如下：v页面右上方显示数据日期、目前的用户姓名及用户工号，若一个用户有多个角色，可于此选择角色进行用户角色的切换，选择新的角色后，主页面会切换回首页，并将菜单直接更新为该角色所对应使用的功能。v工具栏：使用不同图标展示，由左至右功能依序为『回首页』、『客户需求管理』、『注销』