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《创智crm操作手册安装和应用》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、操作手册第1页共22页CRM操作手册苏州创智科技有限公司发行目录1、安装前准备12、安装教程(以下为网上教程)13、基本操作103.1、访问路径103.2、用户登录10第一章各部门信息11、业务部11.1、人员查看11.2、客户信息1第二章信息维护11、机构维护12、部门维护13、省份信息维护14、区域邮编维护15、行业信息维护16、人员信息维护17、组织形态维护18、经营性质维护19、股权结构维护1操作手册第1页共22页10、管理状况维护111、质量状况维护112、企业规模维护113、客户等级维护114、客户状态维护115、信息源维护1第三章业务统计11、业务员统计11.1
2、、单人查询11.2、业务总查询1第四章系统设置1第五章开发用1操作手册第1页共22页业务系统安装步骤1、安装前准备²操作系统：win2000/XP²数据库：psclient(详见drms系统安装教程)²程序准备：powerbuild(详见pb_table看drms系统安装教程)²IIS独立安装包：IIS5.1(或有系统的安装盘但必须是现有系统的原安装盘)²业务系统的安装程序2、安装教程(以下为网上教程)操作手册第1页共22页操作手册第1页共22页操作手册第1页共22页操作手册第1页共22页操作手册第1页共22页操作手册第1页共22页操作手册第1页共22页操作手册第1页共22页
3、按以上的教程把业务系统配上去就行了操作手册第1页共22页1、基本操作1.1、访问路径打开IE浏览器,输入网址:外网网址：http://cmissoft.vicp.net局域网址：http://192.168.1.2（为不影响网速,请深圳同事使用此网址）1.2、用户登录请使用数字键以输入您的工号,密码和附加码(随机获取),按登陆键。系统将对您输入的工号和口令、附加码进行检验。如果输入有效,屏幕上出现「主菜单」画面。操作手册第1页共22页第一章各部门信息1、业务部1.1、人员查看1.2、客户信息主页面如截图：操作手册第1页共22页1.1.1、新增客户资料这是本系统核心功能。各项栏
4、位选择/录入规范要求：(如截图从左到右顺序)1、所在省份：选择录入的客户信息所在的省份2、邮政编码：选择录入的客户信息所在的市区3、客户名称：以公司所在市+公司名称4、行业类别：选择录入的客户信息所属类别5、联系电话：区号-电话号码操作手册第1页共22页特殊情况有多个常用座机,格式：区号-电话号码空格电话号码(例如：0755-8997071661276868)1、传真号码：同上2、公司主页：客户常用主页,必须加上http://(小写)3、公司邮箱：客户常用邮箱4、公司地址：公司总部办公地址,以市开头,仓库或各区域办事处地址添加到此信息对应的线路那栏5、法人代表：根据录入信息实
5、际情况来定6、组织形态：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知7、经营性质：根据录入信息实际情况来定8、股权结构：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知9、管理状况：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知10、质量状况：根据录入信息实际情况来定,不确定不选11、成立日期：根据录入信息实际情况来定12、企业规模：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知13、门店总数：根据录入信息实际情况来定14、客户等级：根据录入信息实际情况来定,不确定选择D等15、是否盈利：根据录入信息实际情况来定16、客户状态：此功能给电话调研人员以及业务人员来区分工作开展。对新增业务的资料,状态标
6、识是未摸。17、年销售额：根据录入信息实际情况来定18、洽谈人：网上搜集时提供的联系人,或初次电话调研对方主要接洽人员操作手册第1页共22页1、决策人：企业负责人、董事、总经理2、电脑部：系统维护负责人3、行业排名：根据录入信息在行业内排名情况4、信息来源：选择实际信息来源5、介绍人：与上面栏位对应,网络、扫街等方式搜集信息并且进行录入的人员,其他人介绍,并写明介绍人姓名,根据实际情况来定6、我方排名：业务人员对客户的排名定位7、权限设定：业务信息可见人员8、负责人：业务信息负责跟进人员9、辅助人：业务开展需要协同人员10、业务建议：对此项业务开展的建议、指导、以及重要信息资
7、源等注意事项：1、在客户信息查看主页面显示的信息都必须认真填写清楚,包括：客户名称、决策人、介绍人、负责人、规模、种类、等级、状态、跟进、线路、联系人、合同、信息化、财务、其他、录入人。录入时间由系统自动生成外,其余信息一律按照严格的实施标准进行录入。2、客户编码由所在省份、邮政编码、行业类别所组成,请注意仔细选择,以免选错保存后生成的客户编码不规则。3、在网络搜集业务资料进行复制、粘贴过程中避免在可输入的栏位开头和中间出现空格或其他字符,除指定地方外(结合第5条)4、录入括号、网址和邮箱,关闭输入法进
