证券公司营业部客户经理(驻点或户外)管理细则

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1、ⅩⅩ证券公司营业部客户经理（驻点或户外）管理细则为加强营业部营销体系的建设和规范管理，并给客户经理提供一个公平、可预期的激励机制，鼓励客户经理积极开拓业务，并让营销人员可根据自身实际情况给自己的营销岗位定位，发挥各自营销特性,特制定本细则。一、岗位分类新招客户经理人员岗位类型主要分二类：驻点客户经理及户外客户经理。驻点客户经理必须按照所驻点的营业部的考勤制度参照执行，详见银行驻点客户经理行为规范。户外客户经理每天早上必须到证券营业部报到，晨会后自由展业活动。二、工作职责1、遵守国家法律法规及公司相关规章制度，不得从事非法行为；2、完成营业部下达的各项营销任务；3、

2、有较强的业务开发能力、沟通协作能力、学习能力和服务精神。4、遵从营业部的统一管理，驻点客户经理须遵从证券营业部及所驻点的营业部的双重管理，不断提高自身业务素质，积极参加营业部组织的各项培训和销售活动。5、未取得证券从业资格者，必须在入司后一年内取得相应资格。三、薪级管理经录用的客户经理试用期为三个月，如业务发展特别优秀者可申请提前转正，享受转正专职营销人员的薪酬待遇。试用期三个月，试用期内享有底薪400元+业务提成。（提成比例参见营销制度）试用期第一个月展业需挂至少三个新开户经纪人关系。如第一个月完成下挂三个新开户经纪人关系，则第二个月底薪提高至500元。三个月内

3、引入资产100万或开立有效客户数20户（有效客户为资金账户金额2万元），且在三个月内却未达到转正要求的，营业部给予适当延长三个月的试用期限。试用期三个月后达到转正标准的，按公司营销管理制度享受专职营销人员的薪级标准和提成比例及福利待遇。四、活动量管理1、客户经理需每日填写工作日志，记录每日工作计划及活动情况，并制定自身月度和周工作目标和行动方案。2、建立客户资料档案，填写《客户卡》。3、参与每天的晨会、周会及月度会议。4、每天咨讯信息接收及客户维护工作。客户经理在制定明确的工作目标与计划后，市场营销部将定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，指导客户经理

4、开展业务并及时改正工作中的不足。客户经理在各网点的调整、调动应服从营业部的统一安排。五、会议制度市场部必须组织每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。各营销团队必须每日召开晨会，晨会内;e#c2T*_.d2n#l;X容包括：3Q/C  {"~"e!~3f*N2J（一）通报当日市场信息，研判市场走势；)q#r/f-_'t5e-]+u+_（二）由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务；1q4L9_6}&d!k5J（三）团队工作进度

5、汇报；$T-Y1w4h$^9P&Y（四）学习营销案例，交流营销体会；.Y"n3

6、4k1D5u,W1g（五）激励团队士气等。六、驻点客户经理的实物管理市场营销部'T;Q,F4X;q负责人负责本部门电脑设备、办公&?'?5i(4f0A)d1o;Z设备、宣传用具等实物的全面管理。客户经理具体负责所服务网点实物的保管。并$c2m.G0[1D(a制订《实物管理明细表》，逐笔登记各网点实物情况，人员变动办好实物交接手续。'f9b2`:X)?实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相)u(h"v!a'?,y1A关责任人承担。七、营销关系管理营业部对三个月试用期内无突出业绩的未到到

7、转正标准的客户经理，营业部可根据试用期薪级管理结合具体情况考虑延长其试用期，但试用期最长不超过六个月。客户经理在六个月内仍未达营销制度中的转正要求的，营业部将解除其劳动合同，并予以辞退。同时营业部将停发一切营销业务提成。营销人员在试用期内向营业部提出离职后，营业部将停止发放一切营销业务提成。其它未尽事宜参照公司统一下发的营销制度，本细则如与公司的营销制度有冲突，以公司的营销制度为准。附件：营销人员出访单营销人员姓名：出访时间：联系电话：所属团队：被访客户姓名：被访客户电话：被访客户地址：营销部综合督导岗活动量管理1、负责网点销售指标分解，按时间进度分解，销售指标分

8、解到人；2、制定并落实网点营销策略和计划，包括全年新增网点数量、客户经理优胜劣汰及新人招聘计划、培训计划等；3、 制定并落实有效银行网点综合评价方案，切实评价各银行网点情况，驻点客户经理工作情况。银行网点有效性综合评级建议标准（各网点可根据自身情况适当调整）：年新增有效客户（资产量1万以上）200户以上；年基金销售量500万以上（货币基金除外）；管理客户总资产1000万以上（上述三项指标达到一项即可）。4、制订并落实会议安排（不建议每天开晨会，可以每周一次），每周五下午开业务研讨会，以客户经理讲为主，发现问题，解决问题，提高士气；5、每月组织重点产品销售、与营业部

9、咨询人员模