北矿磁材科技股份有限公司

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1、北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书北矿磁材科技股份有限公司BGRIMMMagneticMaterials&TechnologyCo.,Ltd.（北京市丰台区科学城10D地块2号楼）首次公开发行股票招股说明书主承销商：巨田证券有限责任公司(深圳市福田区滨河路证券大厦21层)1-1-223北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书北矿磁材科技股份有限公司招股说明书股票类型：人民币普通股发行数量：3,500万股单位：人民币元项目面值发行价格发行费用募集资金每股1.006.560.356.21合计35,000,000229,600,00012,250,00021

2、7,350,000发行方式：向二级市场投资者定价配售发行日期：2004年4月20日拟上市地：上海证券交易所主承销商：巨田证券有限责任公司声明本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化

3、，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1-1-223北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书特别提示本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。特别风险提示发行人特别提示投资人，在评价本公司此

4、次发售的股票时，应特别认真地考虑以下风险：1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持有本公司92.762%的股权，发行后仍持有60.30%的股权，可能存在大股东控制的风险。2、本公司2002年度和2003年度对前五名客户的销售额占当期销售额的比例分别为46.76%和46.93%，如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场竞争中处于不利地位，对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中，2002年、2003年，公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分别为34.20%、34.52%。发行人2001年、2002年、2003年向前五名供应商采购的金额分别占当期总采购金额的比例分别为

5、：40.48%、51.83%、45.25%，存在依赖前五大供应商的风险。3、关联交易风险：发行人2001年、2002年、2003年向关联人销售产品占主营业务收入的比例分别为27.06%、21.71%、19.42%；发行人2001年、2002年、2003年分别向关联人采购、接受服务占主营业务成本的比例分别为16.75%、13.72%、14.30%。如果关联交易的定价政策发生变化或者关联人的经营状况发生变化，将对发行人的经营产生一定影响。4、本次发行完成以后，扣除发行费用，本公司将可募集资金约21,735万元，发行后的净资产将比2003年12月31日的净资产12,923.59万元扩大约1.68倍。

6、由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目全部建成达产后才能达到预计的收益水平，因此在一定时期内公司净资产收益率将会下降，公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。1-1-223北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书5、税收优惠政策变化的风险：依据国家税务总局财税字[94]001号文有关规定和北京市国家税务局京国税函[2001]236号文的批复，本公司从2000年9月1日起至2002年12月31日免缴所得税；根据丰国税批复[2003]095153号文件“关于企业减免税的批复”，公司自2003年1月1日起至2005年12月31日止减半（7.5%）征收企业所得税。若按科

7、技园区正常税率15%征收所得税，公司2001年、2002年、2003年度的利润将分别减少329万元、357万元、181万元。如上述税收优惠政策发生变化，将直接影响本公司的净利润水平。请投资人对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读招股说明书“风险因素”等有关章节。招股说明书签署日期：二○○四年三月二日1-1-223北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书目录释义8第一章概览10