笔记本产业分析摘录.doc

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1、笔记本投资项目相关资料一、全球笔记本市场及08年上游相关趋势分析（一）整体市场概述随着技术的进步，笔记本和台式机的性能差异逐渐缩小，价格也更加接近，越来越多的商用采购开始选用笔记本电脑替代原有的台式电脑，而在个人消费领域，不少消费者也将目光锁定笔记本，尤其是对于购买第二台电脑的用户，笔记本取代效应将更加明显。来自多家调研机构的数据均显示，虽然在PC整体市场，台式机依然高于笔记本，但在品牌PC市场，笔记本的销售已经超越台式机。自2007年开始，笔记本已成为PC厂商利润的主力军。英特尔公司通过centrino的低价战略促使笔记本电脑市场一片繁荣，无线网络的普及和性能不亚于台式电脑，导致

2、笔记本电脑在个人消费市场中表现优异。数据来源：IDC成本持续下降和技术不断翻新是笔记本取代台式机的最大动力。IDC预计，2009年全球笔记本市场份额将超过50%，替代台式机成为PC主流产品（07年笔记本占比为46%）·两者间的价差日渐缩小：04年价差$600，08年$300；·移动性、网络接入等应用方面存在优势，且更符合个人PC使用特点，笔记本将数倍于台式机的增长；统观全球、国内市场，笔记本对台式机的替代，可能是渐变的过程，也可能是某一时点的突变。就Q1国内台式PC增长率骤减的情况，很可能出现笔记本突变式替代。（IDC调整预测：08年中国NB增长率60%（原预测增速49%），销量由

3、1200万台调整到1400万台。（二）ODM工业状况概述1、台湾ODM产量占全球89.35%2、IDC关注14家ODM厂商，按照规模及增速可分为四大集团：·一线ODM广达、仁宝；·二线ODM纬创、英华达、和硕（08年华硕业务拆分后专门ODM厂，主要负责华硕及EPC代工）；·三线ODM富士康（新进入，客户以SONY为主）、微星、精英、蓝天；·其他厂商3、Q1主要ODM厂商出货比例分布矩阵·总趋势：以代工为主特例：①东芝：15%为自有工厂（大陆）生产；②富士通：受制于日本工会及品质要求，99%为自有工厂（日本）生产，但缓慢出现代工势头；③联想：逆势而为，自有工厂生产增多——保证原IBM

4、深圳工厂生产最优化（目前代工为广达4%，仁宝4%，纬创11%）；·OBM（ODM自有品牌）比例下降、ODM比例上升（蓝天、伦飞、神达）08年Q1OBM量下降较多，主要是华硕年初拆分，代工业务均交由和硕完成（华硕目前全球排名第7）。·整机(FullSystem)出货增加、主体(Barebone)出货减少——受DELL订单由BB切换到FS影响DELL调整：①渠道模式发生改变；②整机供应本身更经济（CTO切换到BTO）；③随着消费市场份额提高，工厂成本过高，DELL将关闭工厂，直接从ODM出货，库存等压力转移给ODM4、笔记本的主要尺寸及08年新趋势·国际：15寸50%，14寸宽屏20%

5、（宽屏笔记本将占总体94%）·国内：14寸宽屏为主70%，15寸20%，13寸5%且逐步扩大，12寸以下都在缩；  后期仍会以14寸为主，但16寸可能会替代15寸·新趋势：10寸以下产品及16、18寸以上产品的突起——EPC的成功及上游Panel切割该尺寸更经济（1）下半年主流厂商均有10寸以下及16寸以上新品进入市场；16寸切割更经济，但下半年仅有三星一家可提供该尺寸笔记本；友达和齐美考虑推出15.6寸笔记本替代；联想在6、8、10、11、14、15、17、18、19、20寸都有所部属，而ACER也不会放弃15寸（2）18、19、20寸笔记本将快速增长IDC预计，联想后期会在18

6、、19、20寸等高端大尺寸产品上发力；HP针对特殊群体，推出20寸笔记本，利润颇丰，但ACER却因销售不佳，停掉此款产品。5、小尺寸笔记本情况概述·2008年小尺寸NB（﹤10寸）的市场容量大约1000-1500万，从ODM反馈，大约800万；·目前小尺寸NB的情况（类似华硕EPC的NB一览表）：华硕二代EPC（8.9寸）、HPMini-Note（8.9寸英业达代工）、Kohjinsha（英业达）Gigabyte、ACER（广达代工）、ASUS、DELL（仁宝代工）、MSI、OLPC、CMPC特点：①NETPC主要是8.9寸，大约在$500以下，有希望做到$250以下；10寸的切割

7、相对8.9寸更经济，但是价格较高，大约在$450（500）到$750。其用户群会与14、15寸低端本用户群重合，后期恐将产生交锋；②UMPC：以日系厂商为主，全功能型，旨在追求设计及工艺的极致，展示其研发能力，价格相对较高，大约在$1000；③MID：4.8寸，受单一上网功能影响，最早的是联想和爱国者，定位尴尬，08年并不被看好；09年加入语音功能，迎击智能手机，09年增长较快，但受限于尺寸，最终情况仍不确定；二、市场竞争格局分析及各厂商概述得笔记本电脑者得天下，这已