那些年我们考过的理财证书

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1、为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用，我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后，中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训，熟悉系统的使用和维护。那些年我们考过的理财证书　　未来的认证将转变为以市场行为为主导，提供培训认证服务的企业将在市场上自然竞争，优胜劣汰。　　15年前，金融机构开始向国人销售各式各样的理财产品，各大机构通过各种渠道向国民传播理财理念。理财市场的繁荣，使社会对理财师的需求日益强烈，形形色色的理财师认证应运而生。XX年5月24日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定设立国家职业资格目录，降低就业创

2、业门槛提升职业水平。会议要求，公布国家职业资格目录，实行清单式管理。今后未经批准不得在清单之外自行设置国家职业资格。　　从前被从业人员追捧而洛阳纸贵的AFP、CFP、ICFP、RFP等理财认证，今天有了哪些发展变化？本文将从理财认证考试机构的发展历史、管理架构、课程特色、发展预期等几个方面来重新认识那些年我们考过的理财证书，希望对报考理财师的人士做个参考。　　金融理财师　　1969年12月12日，来自多家金融机构的13位营销员在美国芝加哥奥黑尔机场附近一家酒店聚会喝咖啡，抱怨没有理财通才，决定成立一个理财协会，于是，1970年，由会议支持者Loren为了

3、充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用，我们不仅把资源运用于课堂教学，还利用系统的特色栏目开展课外活动，对学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用，我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后，中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训，熟悉系统的使用和维护。Duton发起成立了国际理财规划师协会，诞生了世界上第一个理财从业协会和理财专业人才培训机构。IAFP最初的使命是提供一个公开的论坛，把来自不同专业领域的金融服务者们聚集在一起。1972年，IAFP注

4、册成立了属于自己的教育培训机构――美国金融理财学院有限公司，1973年，由于美国经济不景气，培训计划也遭遇危机。同年11月，首届毕业班有42个人获得注册理财规划师资格证书并成立了校友会，其中36名毕业生后来把校友会办成独立机构，命名为“认可财务策划师协会”，将理财师的称号授予志同道合的人。　　到1985年，美国金融理财学院有限公司和认可财务策划师协会合资成立了国际财务策划标准与实践委员会有限公司。1986年，IBCFP收购了美国金融理财学院，并代替学院行使考核与认证的权利。1990年，IBCFP成立二级机构国际CFP理事会，同年，美国的理财资格认证制度，

5、开始了其国际化的历程。1994年，IBCFP更名为美国CFP标准委员会，先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家的理财协会与美国CFP标准委员会签署了CFP国际许可协议。这些协议允许当地唯一获得授�嗟淖橹�参照美国CFP标准委员会的模式，向培训合格的当地金融人员颁发金融理财师CFP证书。　　XX年国际理财规划协会和“认可财务策划师协会ICFP”合并为理财规划协会FPA，XX年3月，国际CFP理事会更名为财务策划标准委员会有限公司，见下页图。为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用，我们不仅把资源运用于课堂教学，还利用系统的特色栏目开展课外活动，对

6、学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用，我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后，中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训，熟悉系统的使用和维护。　　截至XX年7月，财务策划标准委员会有限公司在美国以外的国家和地区设立了19家加盟代理机构。　　XX年4月2日，FPSB与中国金融发展教育基金会金融理财标准委员会签署合作代理协议，美国CFP认证进入中国。中国金融发展教育基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC，是基金会在XX年9月1日成立的

7、非法人资格的内设机构。在XX年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。XX年11月22日，FPSB吸收金标委为准成员。XX年4月2日，金标委正式签约成为FPSB正式成员，取得了代理美国金融理财师的培训资格，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。　　XX年，金标委成立现代国际金融理财标准有限公司，以其名义对接美国机构，机构从北京迁到了上海。XX年，该公司股东变为北京金保信投资顾问有限公司独家所有。　　注册理财规划师　　注册理财规划师是由中国注册理财规划师协会推出的一个中西理念合璧的认证体系。XX年，在北京全国市长培训中心工作的郑惠文无意中看到一

8、本《个人理财策划》，了解到当时个人金融业务正逐步向个人理财业务转型，但是各金融机