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时间:2018-12-08
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1、独角兽紧跟小米美团映客拼多多加速IPO进程独角兽紧跟小米美团映客拼多多加速IPO进程 小米集团宣布以招股价下限17港元/股定价,成为完成招股等待下月挂牌的第9只新股。而市场上,映客等19只新股,正在紧锣密鼓接受认购。上半年最后一个交易日,猎聘网母公司有才天下在港交所鸣锣上市,成为6月在港上市的第13只新股,同时也是上半年登陆港股的第101只新股。 此外,包括美团点评、艺龙、海底捞等诸多“网红”在内的逾120家公司也都正在路上,他们已向港交所递交上市申请,预计将于下半年陆续启动IPO。 上半年,港股IPO募资额为512亿港元。随着众多科技新
2、秀及大型H股扎堆于下半年上市,安永预计,港股全年的IPO募资额将达2000亿港元,有望重返全球IPO前三之列。 毕马威更是预测,全年港股IPO募资总额将超过2500亿港元,较去年全年的1290亿港元接近翻番。 多只巨无霸重磅来袭 与上半年101只新股仅募资512亿港元、募资规模最大的也不过88亿港元不同,下半年的港股市场,将迎来多只募资额超百亿的“大家伙”。 其中,将于7月9日挂牌的小米集团,已于6月底完成招股,发行价最终确定为17港元/股。由此,小米集团本次IPO募资额达370亿港元,如行使超额配售权,其募资额将进一步增至426亿港元
3、。 继小米之后,港股市场最快将于7月初迎来又一只大型新股。据悉,由三大电信运营商中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立的中国铁塔,目前已通过港交所上市聆讯,近日就会更新招股说明书。 据接近承销团队的人士透露,中国铁塔募资规模可能高达80亿至100亿美元(约624亿至780亿港元),有望超越小米,成为今年来港股市场募资额最大的新股。 另一只大型新股美团点评也于6月25日递交上市申请并披露招股说明书,美团将成为继小米后,又一家以“同股不同权”架构赴港上市的科技企业。市场预期其将集资40亿至60亿美元,最快10月登陆港交所,腾讯为第一大股东。
4、 此外,继甘肃银行、江西银行之后,下半年仍将有中型银行股登陆港交所。 6月29日,九江银行公开招股,拟发行3.6亿股H股,发行价格每股10.48港元至10.96港元。 假设以最高价发行,且15%的超额配售权悉数行使,九江银行募资总额最高将达45.37亿港元。九江银行计划于7月10日在港交所主板挂牌上市。 科技股扎堆赴港IPO 新经济企业中,除了已于6月29日挂牌的有才天下(猎聘网母公司),以及两个“大家伙”小米和美团外,映客、宝宝树、同城艺龙、找钢网等也即将登陆港股市场。 求职平台猎聘网的母公司有才天下此次发售8800万股,募资29
5、.04亿港元。公司2015年及2016年均处于亏损状态,2017年盈利760万元,2018年一季度却出现亏损。 由于盈利前景不明朗,有才天下公开发售仅获1倍左右的超额认购,并在挂牌首日出现破发。 而手机直播平台映客的母公司映客互娱,已于6月29日在港启动公开招股,拟发售3.02亿股,招股价每股3.85港元至5港元,拟募资11.55亿至15亿港元。 映客互娱也是腾讯参股的公司,根据招股书,腾讯于上市前持有该公司0.91%的股份。 休闲旅游在线服务商同程艺龙也已递交赴港IPO招股书,预计募资额在10亿至15亿美元。同程艺龙由同程旅游集团旗下
6、的同城网络与艺龙旅程网合并而来。 目前,同程艺龙的主要业务是向旅行者提供住宿、航班和火车票预订等业务。据招股书,同程艺龙将利用IPO募资提升大数据及人工智能方面的技术能力。 6月28日,母婴社区平台宝宝树也正式向港交所递交了招股说明书。2015年至2017年,宝宝树营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元;2017年经调整盈利1.38亿元。 目前,广告和电商是宝宝树的两大收入
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