日本集成电路产业的曾经辉煌史.doc

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1、日本集成电路产业的曾经辉煌史　　昨日，瑞萨电子正式宣布收购IDT。根据协议，瑞萨电子将以每股49.00美元的价格，总股权价值约67亿美元全现金交易方式收购IDT。瑞萨方面表示，本次收购是嵌入式处理器和模拟混合信号半导体两大行业领导者的整合，双方通过各自优势产品能够优化高性能计算电子系统的性能和效率。　　这是继早两年收购Intersil之后，日本巨头的又一单重磅交易。但其实回顾过去几年日本芯片企业动态，我们可以看到，日本企业正在通过收购和合作等各种方式，“密谋”寻回他们在芯片产业的曾经的荣光。在经过一系列的操作之后，他们似乎离其目标也越来越近了。不过在谈这个之前

2、，我们先解一下日本集成电路产业的曾经辉煌史。　　曾占全球芯片半壁江山　　回顾集成电路产业的发展史，日本是唯一一个曾经有能力与美国分庭抗礼的国家。　　　　1990年到2017年的全球不同地区的IC销售走势(source：ICinsights)　　根据ICinsights的数据显示，在1990年，日本IC市场的份额(不包括代工厂)高达49%，远远超过第二的美国的。当时的NEC、东芝、日立、松下等厂商依赖于产品的技术和价格优势，在全球制造了巨大的影响力。从Gartner的统计中我们可以看到，1990年全球排名前二十的半导体厂商中，有一半厂商是来自日本;如果单统计前十

3、的半导体厂商，更是有六家是来自日本，前两位分别是来自日本的NEC半导体和东芝半导体，与排名第三的摩托罗拉半导体相比，优势明显。　　　　1990年全球排名前二十的半导体厂商(source：Gartner)　　纵观日本半导体的发展，这个成绩主要与他们从八十年代开启一系列的推动计划有关。　　集成电路是由德州仪器工程师杰克·基尔比在上世纪五五六十年代发明的，并在之后取得了跨越式的发展，而美国也一直处于全球领先的位置。虽然日本也很早就聚焦在集成电路产业的研究，但是与美国相比，仍然差距很大。到了上世纪七十年代前期，日本计算机产业还整体落后美国十年以上，为了寻找超越的机会，

4、日本产学研将目光投向了超大规模集成电路(VLSI)。　　在20世纪70年代，日本政府与NEC、日立、三菱、富士通和东芝五家日本最大的计算机公司，日本通产省的电气技术实验室，还有CDL(由日立、三菱和富士通联合组建)和NTIS(NEC和东芝联合组建)这两个研究机构联手签订了VLSI研究协会，计划投入3.06亿美元去钻研VLSI。经过十年的合作，VLSI研究协会共申请了1000多项专利，其中600多项获得了专利权。这些技术让日本在DRAM产业获得了世界领先的地位。后来日本在八九十年代打败美国，成为全球DRAM老大，就是依赖于此时打下的基础。　　从某个角度看，VLS

5、I计划奠定了日本整个微电子产业后来发展的基础。　　但日本方面也看到，虽然通过VLSI项目的实施，提升了整体的技术水平，但是日本企业仍然需要面对如何进一步提升公司自身在国际市场的竞争力的问题。于是他们选择了通过进攻半导体掌握核心的方式。以NEC为例，这个日本领头羊在上世纪八十年代初期的营收只有38亿美元，但通过与美国惠普和贝尔等诸多公司合作，发展半导体技术(仅仅在1987年合作项目就达到100项)，让他们在短短八年内，将销售额提升到219亿美元。　　按照NEC的说法，合作的意图不是仅仅为了解决某些具体的技术，而是定位于技术的人口，为了获取进人新领域的技术能力而进

6、行合作。　　正是在这些方针的领导下，日本打造了一个巨大的集成电路航空母舰。　　美国回击下的迅速“衰落”　　根据国君电子的统计显示，1970-1985年的15年间，日本电子产业产值增长5倍，内需增长3倍，出口则增长了11倍之多。在DRAM市场中，日本企业从20世纪70年代后半期开始快速成长起来，并凭借兼具高质量和成本优势的产品迅速渗透美国乃至全球市场。从64KB时代到1MB时代，全球最大供应商一直被日本企业占据。　　　　日本电子产业产值、内需、出口值(source：国君电子)　　1986年，日本企业在世界DRAM市场所占的份额接近80%。前文也提到，在九十年代初

7、期，日本在全球半导体产业的巨大号召力。上文的ICinsights统计数据也展现了日本到1990年，芯片的全球占有率依然高企。　　作为集成电路发明者的美国，在日本的步步紧逼之下，他们从上世纪八十年中期就开始了回击。　　资料显示，1985年，美日就开始就半导体问题进行谈判。当时美国向日本的相关负责人表示，要求他们将美国在日本的市场份额提升到20%到30%，并建立价格监督机制，终止第三国倾销。虽然日本人当时极不情愿，但是他们还是接受了这个苛刻的条款。　　但到了1987年，美日的贸易逆差进一步拉大，且其半导体产品在日本的份额并没有提升。为此山姆大叔再次旧事重提，与日本

8、开始了第二次谈判。当时的里根政府要求日