大基金将重点指向了产业链薄弱的半导体制造环节，将加码IC制造，投资生态培育.doc

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1、大基金将重点指向了产业链薄弱的半导体制造环节,将加码IC制造,投资生态培育　　自中兴通讯事件后，国家集成电路产业基金投资（以下简称大基金）似乎沉寂许久，直至6月4日晚间，太极实业、国科微发布公告大基金入股、合作投资事宜，另外报道称大基金拟增资电子城大股东旗下的燕东微电子。　　总结来看，本轮大基金投资一方面将重点指向了产业链薄弱的半导体制造环节，另一方面罕见联合“国家队”成员公司，孵化投资生态圈。　　大基金将重点指向了产业链薄弱的半导体制造环节,将加码IC制造,投资生态培育　　自中兴通讯事件后，国家集成电路产业基金投资（以下简称大基金）似乎沉寂许久，直至6月

2、4日晚间，太极实业、国科微发布公告大基金入股、合作投资事宜，另外报道称大基金拟增资电子城大股东旗下的燕东微电子。　　总结来看，本轮大基金投资一方面将重点指向了产业链薄弱的半导体制造环节，另一方面罕见联合“国家队”成员公司，孵化投资生态圈。　　加码IC制造　　半导体制造向来都是大基金投资重点。特别在一期大基金承诺投资中，制造业环节占比超过6成，上市公司中，大基金通过定增认购、合资建厂等方式投资了中芯国际、华虹集团、长江存储、士兰微（600460）等上市公司。大基金最新投资的太极实业也是在继续加码制造环节。　　公告显示，大基金通过受让控股股东无锡产业发展集团股

3、份公开转让而入股太极实业，合计1.3亿股，占公司总股本比例为6.17%，转让价格为7.3元/股，相当于6月4日当天收盘价约9折，合计转让价款总额为9.49亿元。交易完成后，大基金将上位太极实业第三大股东。　　目前本次股份转让事项需逐级申报国务院国资委批准。　　太极实业控股子公司十一科技是国内集成电路产业领域重要EPC，承担工程技术服务业务，位于领先地位。5月份，十一科技成功中标了中芯集成电路制造（绍兴）有限公司MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目EPC总承包工程项目，中标价高达12.26亿元，并股份转让正式敲定当天公布了项目正式签约。　　太极实

4、业表示，项目签约将对公司未来经营业绩产生积极影响；合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司不会对合同对方形成重大依赖。　　在业内，大基金拟入股太极实业业内早有预期。4月份，市场有传言国家集成电路产业基金举牌太极实业，当时上市公司向e公司记者予以否认。此后，5月12日，太极实业披露了控股股东拟转让所持部分股份，并对有关股权受让方设置了较高门槛，包括拟受让方设立三年以上，注册资本及实收资本不低于人民币50亿元，最近三年连续盈利，年均利润总额不低于人民币5亿元；具备集成电路行业内的经营实体或有至少三年的投资经验等。　　另外，当时规定转让价格为7.98元/股，确

5、需折价的，其最低价格不得低于转让信息公告日前30个交易日算术平均值的90%。从价格计算来看，本次大基金是踩点入股。投资生态培育　　除了太极实业，据媒体报道，大基金日前还直接投资了北京燕东微电子有限公司。　　官网资料显示，燕东微电子成立于1987年，是一家专业化的集成电路设计、制造、销售于一体的IDM高科技企业，国内模拟集成电路及分立器件制造商。目前燕东微电子大股东是北京电子控股有限责任公司，旗下上市公司包括电子城、京东方A和北方华创（002371），而电子城等将通过非公开渠道再向燕东微电子投资12亿元。　　燕东微电子董事长谢小明在30周年纪念活动上的致辞中

6、介绍，公司坚持IDM+虚拟IDM模式，晶圆制造产能达到年产近30万片；2017年营业收入突破十亿元，并在8英寸线重大项目建设取得重大进展。　　目前燕东微电子官网尚未更新上述投资事宜。　　值得注意的是，大基金在燕东微电子中采取“组团”投资。据报道，除了大基金，亦庄国投也了10亿元，持股比例19.76%；另外北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和盐城高新区投资集团有限公司分别投资金额4亿元，持股比例7.91%，成为大基金组团投资案例。　　另外，大基金罕见联合“国家队”成员上市公司直接布局，培养投资生态。　　国科微是大基金目前持股比例最高的A股公司，达到15.

7、79%。公告显示，国科微拟与大基金、深圳鸿泰共同投资设立常州红盾合伙企业，侧重于集成电路领域的项目投资。合伙企业认缴出资总额2.54亿元，其中有限合伙人大基金和国科微分别认缴出资额1.5亿元和1.03亿元。　　国科微表示，本次参与设立合伙企业，将借助合伙企业及其参与方的优势，寻求有协同效应的产业并购、投资，通过与合伙企业所投资的企业建立战略合作关系，加快产业优质资源的有效整合，进一步增强公司研究开发能力，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力。