中国制造业产业链上游落后，半导体产业与OLED面板优势或将丧失.doc

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1、中国制造业产业链上游落后，半导体产业与OLED面板优势或将丧失中国制造业产业链上游落后，半导体产业与OLED面板优势或将丧失　　2018年6月25日，环球晶(6488.TW)的新竹股东会议披露的内容详情，再次引起了中国国内半导体行业的重视。股东会上董事长徐秀兰表示，目前全球硅晶圆的主要产能集中在前5家，市占达95%以上，该5大厂目前都没有大幅扩产的动作，只有合理的去瓶颈措施，全球前5大厂产能至2019到2020年都已经被预订了。　　环球晶为全球第三大半导体硅晶圆厂，徐秀兰认为，半导体硅晶圆供应仍

2、短缺，环球晶的产能至明年止都满载，2020年的接单已满一半，市场供应相对紧张。环球晶去年的合并营收为新台币462亿元，年增151%，营业净利为新台币74亿元。今年5月营收为新台币47.79亿元，年增30.2％，创下历史次高，累计前5月营收为新台币232.72亿元，年增31.8％。　　实际上，从上月下旬供应链传出的消息称，受智能语音音箱、无线充电底座等设备的出货增长过快，以及in-cell全面屏芯片需求增长，市场上8寸的硅晶圆材料出现较大的供货缺口，部分上游材料商已通知晶圆厂商将调高价格二到三成。

3、　　　　由于此次涨价幅度是前两年的二到三倍，加上年前又多收了各晶圆厂约一到二成的产能订金，8寸晶圆厂也表示一定要调高芯片出厂价格，涨价幅度将在原来的基础上调高10~15%左右。另外，由于上游8寸硅晶圆材料供应短缺，芯片的交期也将延迟25天到45天左右。　　而相对来说，12寸的硅晶圆则由于新建晶圆厂的产能与硅晶圆材料新建产能，目前还没有明显的时间冲突，不管是材料供应和价格都相对要平缓一些。但随着中国国内的新建晶圆厂建设起来，这个平衡的局面或将还会打破。同时如何应对中国国内厂商的就近配套服务需求，也

4、将成为行业需要解决的现实问题。　　在推行了近四十年的改革开放政策之后，中国境内的经济快速发展，不但为全球带来一个庞大的消费市场，也为全球民生工业制造业积累了大量的生产线工人，同时也吸纳了全球的资本注入到中国市场，在消费类电子产业链下游的零组件加工和整机组装部分，复制出了全球最大的廉价产能出来。　　特别是近十年来，随着中国民生制造业的产能继续向产业链中游的零组件上快速复制，也吸引着越来越多的全球资本，往中国市场上投放产业链上游元件厂商与材料产能，来满足中国境内市场上零组件产能爆发后的配套需要。　　

5、其作为现代制造业关键基础元件部分中的半导体芯片行业，一直以来是中国境内民生制造业的最大宗采购商品，近两年来也在继机身材料、线路板、显示屏成功本土化生产之后，成为第四大涌入中国境内的产能转移标的。　　为了配合中国境内厂商的产能需求，包括台积电、联电、GlobalFoundries等在内的多家海外晶圆代工企业将在中国内地投放新的产线，一来避免老旧产线退役后的新工艺产能更替出现产能缺口，二来也可以充分利用中国内地的产业配套政策，低成本的实现与下游客户就近配套服务。　　此外，中国内地本土投资的晶圆代工厂

6、包括中芯国际、华力微电子等，也开始利用中国本土制造的低廉制造成本与本土服务优势，陆续承接来自全球市场范围内的订单，成为高速发展市场行情下新增产能的重要补充部分，在未来2年内也将有多条产线投产。据行业统计，在2017-2020之间全球将新建约62座晶圆厂，其中26座晶圆厂的生产产能设在了中国内地。　　　　这种情况跟中国发展OLED显示面板的情况十分相似，有数据显示，全球正在运营和已经开建的OLED面板线约有27条，其中韩国有10条，中国台湾有1条，日本有2条，剩下的14条全在中国内地。　　大量的晶

7、圆厂在中国内地建设起来，肯定就会对未来十年内的中国民生制造业繁荣，起到很好的上游核心元件供给保障作用，同时也将带动中国内地与芯片相关的配套产业快速发展，全面引导中国的民生制造业技术进步与产业升级。　　不过，半导体芯片行业在中国境内的发展状况也与OLED面板遇到的情况相似，除了量产技术受限于行业内少部分熟练员工与工程师之外，在上游的关键原材料方面，本土化配套能力很低，还需要全球的资本与技术进行充分合作，才能有效解决。　　以OLED材料领域为例，中国国内的OLED产能充分释放以后，中国国内将成为全球

8、第二大的OLED面板生产基地，但在OLED材料领域，OLED单体的终端材料生产和有机材料技术掌握在海外公司手中。目前OLED单体终端厂商主要是韩国、日本、德国和美国厂商，包括韩国三星SDI、LG化学、德山金属、斗山、日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC、德国默克等公司。而目前中国国内企业主要从事OLED中间体和单体粗品生产，中国国内OLED中间体、单体粗品的供应商主要包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德等，其中万润股份、濮阳惠成、西安瑞联等都已实现规模量产并进入海外OLED